Nuestro cliente Fitness Hut fue el primero en Portugal en introducir el concepto de "gimnasios low-cost" en 2011. Al eliminar los extras, como piscinas, spas o cafeterías, concentrarse en las máquinas y las clases de fitness y apostar por grandes núcleos urbanos, identificó y explotó un nicho de mercado en el que creció rápidamente.
Clearwater fue contratada por Fitness Hut para ayudar a los propietarios —tres socios accionistas y dos partners financieros— a cristalizar el valor que habían creado a lo largo de los años y salir de la empresa en las mejores condiciones posibles.
Aprovechar los contactos regionales y los conocimientos específicos del sector para garantizar la mayor valoración posible para el cliente.
Cambio de rumbo
Fitness Hut fue adquirida finalmente por Bridges Fund Management, un fondo de inversión con sede en el Reino Unido que conocía nuestra delegación en el país. En aquel momento tenía una participación en VivaGym, una empresa líder de gimnasios low-cost en España. La compra de Fitness Hut le permitió hacerse con una posición de liderazgo en el sector y expandirse por la toda la península ibérica.
Aprovechar los contactos regionales y los conocimientos específicos del sector para garantizar la mayor valoración posible para el cliente fue la estrategia a seguir, una estrategia que seguimos aplicando para cerrar los mejores tratos en un mundo donde las empresas y los compradores se han vuelto globales.
Para llevar a buen puerto este encargo, apostamos por un enfoque transfronterizo y nos aseguramos de crear una equity story que reflejara la escalabilidad y el potencial de crecimiento del concepto de gimnasio low-cost.
Colaboración transfronteriza para generar el interés adecuado
Mientras Fitness Hut crecía en Portugal, Clearwater se expandía por Europa. La posibilidad de contar con equipos conocedores del sector en diferentes países fue uno de los criterios que llevaron a Fitness Hut a asignarnos la tarea de encontrar un comprador.
Para que una venta tenga éxito, es fundamental articular la equity story adecuada. Antes de abrir el proceso de venta de Fitness Hut, necesitábamos construir un relato estratégico que reflejara realmente la ventaja competitiva de la marca en calidad de empresa pionera, así como el potencial de crecimiento del sector de los gimnasios de bajo coste como parte de la macrotendencia global del fitness y el bienestar.
El modelo de gimnasio low-cost fue una iniciativa muy innovadora que ha demostrado su eficacia a lo largo de los años.
Por qué Clearwater marca la diferencia
1 Construcción de una narrativa que explique la propuesta única de venta de forma atractiva para los compradores potenciales
2 Formación de un equipo internacional de expertos en el sector con amplios contactos en diferentes países
3 Identificación de un comprador compatible con perspectivas de crecimiento en la región e intereses similares
Asesores de Clearwater
Casos de éxito
