A história do papel de parede Gimmersta começa com o avô Folke, que deu os primeiros passos na indústria do papel de parede na década de 1920. Quase um século mais tarde, Irene e Christofer Gimmersta continuaram o legado ao fundar a Gimmersta Wallpaper. Com a visão de revolucionar um setor tradicional, construíram um modelo de negócio digital que rapidamente desafiou um mercado que necessitava de mudança.
Quando a Gimmersta Wallpaper estava à procura de um parceiro profissional que pudesse apoiar o seu objetivo de se tornar um líder de mercado no segmento premium, atuámos como assessores. Ajudámos a identificar os investidores certos e a gerir um processo de transação estruturado. Com o seu modelo de negócio único e a sua sólida posição no mercado, a Gimmersta Wallpaper foi um investimento atrativo, e a nossa assessoria estratégica garantiu que a empresa encontrasse o parceiro certo - a Priveq.
"A concorrência está presa a um modelo de negócio antiquado, enquanto a Gimmersta Wallpaper integrou digitalmente toda a cadeia de valor, do design e produção ao marketing e vendas. Mudaram o potencial do mercado”, afirma Andreas Klavebäck, Associate Director da Clearwater, que assessorou o processo. “Também demonstraram que podem integrar novas marcas e torná-las rentáveis rapidamente. Dois fatores que os investidores financeiros valorizam muito.”
Eficiência num mercado incerto
Apesar de um mercado de M&A pouco dinâmico, foi mantido um calendário eficiente. A estrutura clara da Gimmersta Wallpaper, a organização da informação e o controlo rigoroso dos principais indicadores tornaram o processo de due diligence invulgarmente equilibrado.
"Preparamos a empresa cuidadosamente antes de a apresentar ao mercado, o que nos permitiu concluir o processo de forma célere e evitar imprevistos. A equipa da Gimmersta Wallpaper é muito competente e tem total domínio dos números", afirma Andreas Klavebäck.
Pessoas competentes e equipas fortes
"Mantivemos um diálogo aberto e transparente com os proprietários durante todo o processo. Foram extremamente empenhados, rápidos a tomar decisões e tinham uma visão clara da empresa. Isto tornou o nosso trabalho enquanto assessores fácil e divertido. Tem sido uma viagem fantástica ajudar a Gimmersta Wallpaper a encontrar o investidor certo para a Priveq", afirma Joel Ejdesjö.
A Priveq revelou-se o parceiro ideal para apoiar o crescimento contínuo da Gimmersta Wallpaper. Os fundadores mantêm uma participação maioritária após a transação e continuarão a participar ativamente no desenvolvimento futuro da empresa, juntamente com a Priveq. A estreita colaboração entre a Clearwater e a Gimmersta Wallpaper permitiu um bom processo e um resultado ainda melhor.
"Estamos profundamente gratos pelo empenho, profissionalismo e apoio dedicados da equipa da Clearwater durante todo o processo. A sua disponibilidade, experiência e postura humilde fazem com que mereçam a melhor avaliação possível", afirma Irene Gimmersta, CEO e fundadora da Gimmersta Wallpaper.
“O papel de parede Gimmersta mudou o potencial do mercado”
A Gimmersta Wallpaper desafiou a indústria tradicional do papel de parede através da produção digital e da venda direta online. Para além do seu modelo de negócio inovador, a Gimmersta Wallpaper tem também um perfil financeiro sólido e uma capacidade comprovada para efetuar aquisições.
"A concorrência está presa a um modelo de negócio antiquado, enquanto a Gimmersta Wallpaper integrou digitalmente toda a cadeia de valor, do design e produção ao marketing e vendas. Mudaram o potencial do mercado”, afirma Andreas Klavebäck, Associate Director da Clearwater, que assessorou o processo. “Também demonstraram que podem integrar novas marcas e torná-las rentáveis rapidamente. Dois fatores que os investidores financeiros valorizam muito”.
Identificar o investidor perfeito
Trabalhámos ativamente para identificar potenciais investidores, criar concorrência e garantir uma transação estruturada. Informar os investidores sobre o modelo de negócio digital e disruptivo da Gimmersta Wallpaper foi uma parte importante do processo. Muitos investidores ainda consideram o setor do papel de parede tradicional e analógico. Concentrámo-nos em posicionar corretamente a Gimmersta Wallpaper - explicando por que razão são diferentes da concorrência e por que razão o seu modelo de negócio está preparado para o futuro.
“Desde o início que percebemos que a Priveq era uma boa opção, mas realizámos um processo alargado para garantir o melhor resultado possível”, afirma Joel Ejdesjö, Associate da Clearwater. “Muitos dos investidores preferem uma participação maioritária, o que tornou importante encontrar um interveniente que pudesse ver o valor de uma participação minoritária e ainda contribuir estrategicamente.”
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