TrustedHousesitters ha creato qualcosa di veramente unico, combinando il mondo della cura degli animali domestici con quello dei viaggi. Dalla sua fondazione nel 2010, L’azienda con sede a Brighton è diventata la piattaforma più grande al mondo, che mette in contatto i proprietari di animali domestici con sitter verificati, disponibili a prendersi cura dei loro animali in cambio di un alloggio. È un modello difficile da inquadrare in una sola categoria: in parte legato ai viaggi, in parte alla cura degli animali domestici, guidato dalla community, funziona perché è costruito interamente sulla fiducia.
Adattarsi alle nuove priorità degli investitori
Dopo aver completato l’analisi preliminare del mercato, abbiamo fornito al team di management una panoramica del sentiment degli investitori. In un momento in cui gli investitori stavano attribuendo maggiore importanza alla redditività, la combinazione di forte crescita e profitti sostenibili di TrustedHousesitters ha permesso all’azienda di distinguersi come un’opportunità particolarmente interessante.
Lavorando a stretto contatto con il nostro partner statunitense KeyBanc Capital Markets, abbiamo gestito un processo altamente mirato e controllato, incentrato su un gruppo ristretto di investitori con una forte convinzione nell’investimento.
L’opportunità è stata presentata valorizzando la comprovata dimensione globale dell’azienda, il solido modello basato sugli abbonamenti e una community altamente coinvolta, nella quale oltre il 60% dei membri si è iscritto grazie a raccomandazioni tramite passaparola.
Parallelamente, il nostro team Modelling & Analytics ha sviluppato un modello finanziario solido e flessibile, in grado di dimostrare la redditività strutturale dell’azienda e mettere in evidenza i principali fattori di valore capaci di accelerare la crescita futura; uno strumento fondamentale per offrire agli investitori la fiducia necessaria a procedere in modo rapido e deciso.
A differenza di molti modelli della sharing economy, TrustedHousesitters funziona attraverso un semplice abbonamento annuale. I membri pagano una volta l'anno per opportunità di viaggio illimitate o per trovare dei sitter. Per i proprietari di animali domestici e i sitter che fanno parte della sua community globale, il valore offerto è straordinario. La combinazione di trasparenza, fiducia e valori, ha alimentato l’espansione in oltre 140 Paesi, consentendo più di 10 milioni di notti di pet sitting e permettendo ai membri di risparmiare ogni anno milioni di sterline sui costi di alloggio e cura degli animali.
Nel 2023, l’azienda aveva raggiunto un punto di svolta. Con il supporto di Rockpool Investments, investitore dal 2017, e con il CEO Mathew Prior alla guida, TrustedHousesitters aveva registrato una crescita record, sostenuta dall’aumento del numero di animali domestici, dalla crescente tendenza alla “umanizzazione” della cura degli animali e dal fatto che gli Stati Uniti erano diventati il suo più grande mercato singolo. Il passo successivo era trovare un nuovo investitore in grado di accompagnare l’azienda nella sua prossima fase di crescita globale e innovazione tecnologica.
Il nostro primo incarico dopo la nomina è stato quello di effettuare un’analisi preliminare del mercato, raccogliendo feedback dagli investitori prima dell’avvio di un processo formale. Attraverso il confronto con il mercato e la valutazione degli elementi in grado di generare maggiore interesse, siamo riusciti a fornire al team di management indicazioni chiare sulle aree di maggiore attenzione da parte degli investitori. Questi primi riscontri hanno contribuito a definire le priorità strategiche dell’azienda e hanno garantito che, al momento dell’ingresso sul mercato, TrustedHousesitters fosse nella posizione ideale per attrarre i partner più adatti.
Adattarsi alle nuove priorità degli investitori
Dopo aver completato l’analisi preliminare del mercato, abbiamo fornito al team di management una panoramica del sentiment degli investitori. In un momento in cui gli investitori stavano attribuendo maggiore importanza alla redditività, la combinazione di forte crescita e profitti sostenibili di TrustedHousesitters ha permesso all’azienda di distinguersi come un’opportunità particolarmente interessante.
Lavorando a stretto contatto con il nostro partner statunitense KeyBanc Capital Markets, abbiamo gestito un processo altamente mirato e controllato, incentrato su un gruppo ristretto di investitori con una forte convinzione nell’investimento.
L’opportunità è stata presentata valorizzando la comprovata dimensione globale dell’azienda, il solido modello basato sugli abbonamenti e una community altamente coinvolta, nella quale oltre il 60% dei membri si è iscritto grazie a raccomandazioni tramite passaparola.
Parallelamente, il nostro team Modelling & Analytics ha sviluppato un modello finanziario solido e flessibile, in grado di dimostrare la redditività strutturale dell’azienda e mettere in evidenza i principali fattori di valore capaci di accelerare la crescita futura; uno strumento fondamentale per offrire agli investitori la fiducia necessaria a procedere in modo rapido e deciso.
In un momento in cui gli investitori stavano attribuendo maggiore importanza alla redditività, la combinazione di forte crescita e utili sostenibili di TrustedHousesitters ha permesso all’azienda di distinguersi come un’opportunità particolarmente interessante.
Trovare il partner giusto
Mayfair Equity Partners è emerso come la scelta ideale in un contesto altamente competitivo. Grazie a una solida esperienza nel settore dei brand consumer e dei marketplace digitali, Mayfair ha compreso appieno la visione di TrustedHousesitters e ha dimostrato la determinazione necessaria per contribuire alla sua realizzazione. L’intesa è stata tanto culturale quanto strategica, con entrambe le parti allineate sull’obiettivo di far crescere la community a livello globale, investendo al contempo nella tecnologia per migliorare l’esperienza degli utenti.
Anche Rockpool ha scelto di reinvestire al fianco di Mayfair, una decisione che ha rappresentato un forte segnale di fiducia nel futuro dell’azienda.
Per il CEO, il processo ha raggiunto pienamente tutti gli obiettivi. “Vediamo un’enorme opportunità di continuare a crescere e riteniamo che Mayfair sia il partner giusto per aiutarci a realizzare le nostre ambizioni di crescita globale”, ha dichiarato. “Grazie alla guida, all’esperienza e alla fiducia dimostrate da Clearwater e KeyBanc, abbiamo ottenuto un’ottima exit e un nuovo partner di grande valore per il futuro. Il modo in cui hanno strutturato il percorso, coordinato tutte le parti coinvolte e portato l’azienda a una situazione di gara competitiva è stato davvero impressionante. Le negoziazioni finali sono state gestite con grande competenza e l’impegno profuso dal team negli ultimi giorni per completare l’operazione in tempi molto ristretti è stato straordinario.”
Sfruttare la presenza transatlantica
Con gli Stati Uniti al centro della strategia di crescita, una forte presenza transatlantica era essenziale. Il nostro partner statunitense KeyBanc Capital Markets ha svolto un ruolo fondamentale nell’aprire le porte a investitori nordamericani fortemente interessati all’opportunità. Il team di management ha partecipato a due importanti conferenze negli Stati Uniti, l’Emerging Technology Summit e il Technology Leadership Forum, entrambe organizzate da KeyBanc, incontrando potenziali investitori di persona e creando interesse in vista dell’avvio del processo formale.
Le tendenze di mercato hanno ulteriormente rafforzato l’attrattività dell’opportunità. Il numero di proprietari di animali domestici era aumentato significativamente, in particolare durante la pandemia, mentre i consumatori cercavano sempre più soluzioni di cura degli animali a domicilio rispetto alle tradizionali strutture di pensione. La crescente “umanizzazione” degli animali domestici a livello globale stava portando a una maggiore spesa per il loro benessere e comfort, creando condizioni favorevoli per il modello di TrustedHousesitters. Era fondamentale che queste dinamiche fossero presentate chiaramente agli acquirenti, obiettivo che abbiamo raggiunto attraverso un report di Commercial Due Diligence, fornendo agli investitori i dati e gli approfondimenti necessari per comprendere appieno la portata dell’opportunità.
Trovare il partner giusto
Mayfair Equity Partners è emerso come la scelta ideale in un contesto altamente competitivo. Grazie a una solida esperienza nel settore dei brand consumer e dei marketplace digitali, Mayfair ha compreso appieno la visione di TrustedHousesitters e ha dimostrato la determinazione necessaria per contribuire alla sua realizzazione. L’intesa è stata tanto culturale quanto strategica, con entrambe le parti allineate sull’obiettivo di far crescere la community a livello globale, investendo al contempo nella tecnologia per migliorare l’esperienza degli utenti.
Anche Rockpool ha scelto di reinvestire al fianco di Mayfair, una decisione che ha rappresentato un forte segnale di fiducia nel futuro dell’azienda.
Per il CEO, il processo ha raggiunto pienamente tutti gli obiettivi. “Vediamo un’enorme opportunità di continuare a crescere e riteniamo che Mayfair sia il partner giusto per aiutarci a realizzare le nostre ambizioni di crescita globale”, ha dichiarato. “Grazie alla guida, all’esperienza e alla fiducia dimostrate da Clearwater e KeyBanc, abbiamo ottenuto un’ottima exit e un nuovo partner di grande valore per il futuro. Il modo in cui hanno strutturato il percorso, coordinato tutte le parti coinvolte e portato l’azienda a una situazione di gara competitiva è stato davvero impressionante. Le negoziazioni finali sono state gestite con grande competenza e l’impegno profuso dal team negli ultimi giorni per completare l’operazione in tempi molto ristretti è stato straordinario.”
Per il nostro team, quest'operazione rappresenta una dimostrazione di ciò che è possibile ottenere in un mercato complesso, grazie alla giusta preparazione, al corretto posizionamento e al coinvolgimento degli acquirenti.
Posizionamento strategico in un mercato competitivo
Per il nostro team, questa operazione rappresenta una dimostrazione di ciò che è possibile ottenere in un mercato complesso, grazie alla giusta preparazione, al corretto posizionamento e al coinvolgimento degli acquirenti. “Come tutti i migliori marketplace digitali, TrustedHousesitters sta rivoluzionando il proprio settore, offrendo una soluzione innovativa a un’esigenza da sempre esistita: la cura degli animali domestici durante le assenze dei proprietari”, ha dichiarato Christopher Jones, Managing Partner di Clearwater. “Con Mayfair, l’azienda ha trovato il partner ideale per supportare il team di management nel raggiungimento delle proprie ambizioni di crescita globale. TrustedHousesitters si trova all’incrocio tra tre dei segmenti più interessanti per le operazioni M&A nel settore consumer: viaggi, pet care e marketplace digitali. Continuiamo a registrare un forte interesse per asset di alta qualità da parte sia di investitori strategici sia di investitori finanziari.”
L’operazione da oltre 100 milioni di dollari rappresenta un traguardo straordinario per TrustedHousesitters, ma anche un segnale del forte interesse degli investitori verso piattaforme scalabili, basate sulla community e caratterizzate da modelli di ricavi ricorrenti. Rafforza inoltre la nostra esperienza nella consulenza a imprese consumer abilitate dalla tecnologia, in particolare nella gestione di processi complessi e internazionali e nella creazione di dinamiche competitive anche in mercati più difficili.
Guardando al futuro
Con il supporto di Mayfair, TrustedHousesitters continuerà la propria missione di mettere in connessione animali domestici, persone e luoghi in tutto il mondo, ampliando la propria community e migliorando ulteriormente la propria piattaforma. Per un’azienda fondata sulla fiducia, sulla condivisione del valore e sulla gioia di viaggiare, il prossimo capitolo si prospetta altrettanto entusiasmante quanto il percorso intrapreso finora.
Guardando al futuro
Con il supporto di Mayfair, TrustedHousesitters continuerà la propria missione di mettere in connessione animali domestici, persone e luoghi in tutto il mondo, ampliando la propria community e migliorando ulteriormente la propria piattaforma. Per un’azienda fondata sulla fiducia, sulla condivisione del valore e sulla gioia di viaggiare, il prossimo capitolo si prospetta altrettanto entusiasmante quanto il percorso intrapreso finora.
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