Une expérience à la pointe du marché
L'industrie automobile, qui évolue rapidement, est l'une des plus intégrées et des plus mondialisées. Bénéficier d'une expérience approfondie et de relations solides peut créer des opportunités inégalées dans ce secteur.
Nous sommes le banquier d'affaires de confiance de nombreux acteurs majeurs du secteur automobile dans le monde. Nous travaillons avec des entreprises dans l'ensemble de l'écosystème de la mobilité.
“Travailler avec l'équipe de Clearwater a été un plaisir. Leur connaissance approfondie du marché de la dette et leur forte présence dans notre secteur ont été essentielles pour nous permettre d'atteindre notre objectif. Les conseils et le professionnalisme de Clearwater profiteraient à toute entreprise désirant améliorer son potentiel de croissance.”
Mark Franckel, PDG du groupe Arlington Industries
Les marchés de l'automobile et de la mobilité évoluent rapidement, car les entreprises s'efforcent de faire évoluer la manière dont nous nous déplaçons, ainsi que tous les biens et services liés.
Qu'il s'agisse de réduction des émissions de CO2, d'électrification, de conduite autonome, de voitures connectées ou de nouveaux concepts de mobilité, les fusions-acquisitions et les levées de fonds contribuent à façonner et à transformer l'industrie.
Avec un nombre impressionnant d'opérations menées à bien, nous sommes l'un des leaders dans ce secteur. Nous disposons d'une riche expérience en matière de transactions auprès de fournisseurs, de sociétés de service, d'équipementiers et pratiquement de tous les systèmes et composants d'un véhicule, ainsi que tous les nouveaux modèles d'entreprises qui se mettent en place pour innover dans l'écosystème de la mobilité.
Nous travaillons aussi bien avec des acteurs de rang 1 du secteur qu'avec de jeunes entreprises pour trouver des partenaires stratégiques, lever des fonds et développer leurs activités. Un grand nombre de nos transactions sont transfrontalières et nous disposons d'un accès privilégié aux principaux acquéreurs stratégiques dans le monde entier.
Notre connaissance approfondie du secteur nous permet de proposer les meilleures offres à nos clients, en nouant des liens et en prodiguant des conseils qui leur permettent de passer un cap.
“"Nous sommes reconnaissants à Clearwater pour son engagement et son dévouement.”
Andre Deloch, partenaire, Heidelberg Capital
“Travailler avec l'équipe de Clearwater a été un plaisir. Leur connaissance approfondie du marché de la dette et leur forte présence dans notre secteur ont été essentielles pour nous permettre d'atteindre notre objectif. Les conseils et le professionnalisme de Clearwater profiteraient à toute entreprise désirant améliorer son potentiel de croissance.”
Mark Franckel, PDG du groupe Arlington Industries
Responsable Automobile
Ralf Hermann
Partner
J'ai consacré ma carrière professionnelle à mener à bien des projets de Corporate Finance, notamment dans le domaine des fusions-acquisitions (M&A) d'une part, et de la cession de biens immobiliers commerciaux complexes d'autre part. J'ai par ailleurs dirigé plusieurs restructurations d'envergure au sein d'entreprises et assumé des mandats au sein de conseils d'administration.
En tant que Partner chez Clearwater Suisse, je combine ces trois disciplines qui s’imbriquent les unes dans les autres lors de phases complexes de la vie d’une entreprise : les opérations M&A, la réorientation des modèles économiques tournée vers l’avenir, ainsi que l’évaluation stratégique et la vente de biens immobiliers commerciaux. Cette combinaison est le fruit de mon parcours axé sur la pratique.
Ma carrière professionnelle a débuté en mettant l’accent sur l’optimisation opérationnelle et la sécurisation des revenus de groupes d’entreprises. Après avoir renforcé l’efficacité opérationnelle de l’unité de production d’un groupe technologique dans le cadre de l’un de mes premiers projets, le client m’a immédiatement chargé de la vente de cette entité. C’est ainsi que mon expertise en M&A s’est développée de manière organique à partir de ma pratique du conseil. Quiconque prépare une entreprise pour l’avenir intègre également les actifs immobilisés dans la planification stratégique. Grâce aux recommandations de mon réseau, mon champ d’action s’est progressivement étendu au secteur des investissements dans la construction et l’immobilier.
Chez Clearwater, je gère des mandats pour des entreprises familiales et des PME cotées en bourse. Je le fais toujours dans le but d’obtenir un retour positif de la part de mes clients. Au cours de ma carrière professionnelle, j’ai cofondé le département de Corporate Finance et de M&A du groupe Helbling, la plus grande société indépendante d’ingénierie et de conseil en gestion d’entreprise de Suisse.
J’ai ensuite cofondé Zetra International AG, une boutique de Corporate Finance que nous avons, au fil du temps et en équipe, développée pour en faire l’une des principales sociétés de taille moyenne spécialisées dans les M&A en Suisse. Ces étapes professionnelles ont constitué la base idéale pour mon rôle actuel de Partner chez Clearwater.
Notre track record
L'automobile dans le monde
#1
Banque d'affaires par nombre d'opérations
Transactions cross-border
40%
au cours des 5 dernières années
Transaction en Asie (acquéreurs ou clients cible)
20
au cours des 10 dernières années
Études de cas
Notre rôle ne se limite pas à l'achat et à la vente d'entreprises. Nous nous immergeons dans l'histoire de chaque client. Notre perspective révèle des éléments que les autres n'ont pas vus, ouvrant des portes sur des opportunités inaccessibles aux autres.
Choisir un service
Nos services sont axés sur l'optimisation du potentiel des entreprises par le biais de fusions-acquisitions et de conseils en financement. Nous sommes fondamentalement objectifs dans les conseils que nous donnons car nous n'avons pas d'autres services à vendre.
Transactions
Plus que de simples chiffres sur un bilan, nos transactions représentent plus de 20 ans d'engagement en faveur de nos clients et de leur futur. Nous aidons nos clients à changer de dimension, avant même qu'ils ne soient prêts à changer.
Insights
Grâce au regard d'experts sectoriels possédant des dizaines d'années d'expérience pratique, nos idées novatrices révèlent des éléments que personne n'a vus, vous permettant ainsi d'améliorer vos stratégies au lieu de reproduire ce que vous faites déjà.
