Et besøg i den italienske provins Vercelli skulle egentlig bare sætte scenen for en konkurrencepræget pitchproces – men det viste sig hurtigt at være alt andet end en rutineopgave for vores rådgiverteam.
Salget af Eudaimon, en italiensk virksomhed inden for medarbejdertrivsel, til finske Epassi Group Oy (Epassi), en førende aktør inden for betalings- og medarbejderservicesystemer, blev et lærerigt eksempel på, hvordan et succesfuldt salg kan gennemføres på rekordtid og skabe værdi for alle parter.
"Selvom vi først trådte sent ind i processen, lykkedes det os at drive salget effektivt fremad ved hurtigt at vinde tillid hos alle parter og blive den bærende kraft bag sælgerens succes."
Fortrolighed betyder alt
Fortrolighed er afgørende for enhver sælger. Både for at beskytte salget, bevare virksomhedens værdi og styrke relationerne til kunder og leverandører.
Hos Clearwater er vi vant til at håndtere fortrolige oplysninger og sikre, at vores kunder trygt kan navigere gennem hele processen. Allerede fra start sørgede vi for at styre informationsstrømmen, så fortroligheden blev bevaret fra første til sidste fase.
Når tiden er afgørende
Ud over at vi kom sent ind i processen, var der en anden afgørende faktor. Køberen, med finansiel opbakning fra kapitalfonden Bregal Milestone, var ved at blive solgt til TA Associates og Warburg Pincus LLC.
Før salget kunne realiseres, ville de sikre sig, at Eudaimon-opkøbet var gennemført. Det helt særlige set-up stillede store krav – og her kom vores erfaring virkelig i spil.
Begge parter pressede på, og alle stillede spørgsmålet: “Hvor hurtigt kan vi få processen gennemført?”
Til inspiration for andre
Vores håndtering af processen er et godt eksempel for andre virksomheder, der vil sælge hurtigt. Takket være den gensidige tillid mellem alle parter fik vi grønt lys til at handle på vores måde. Vi gennemførte hele processen og besluttede selv, hvilken information der skulle indsamles – og hvornår.
Vi fokuserede strategisk kun på de stadier af processen, vi vurderede som essentielle, og vores team arbejdede døgnet rundt for at lukke handlen på tre måneder.
Selvom vi kom sent ind i processen, rådgav vi om salget i et højt tempo ved hurtigt at opbygge tillid hos alle parter og fungere som drivkraften bag salget. Resultatet blev en succesfuld transaktion, der sikrer Eudaimons fremtid på den internationale scene.
Stærk slutspurt
Hvis du spørger en af vores rådgivere, vil de uden tvivl sige, at selvom opgaverne kan ligne hinanden, er de alle vidt forskellige. Hver eneste opgave kræver omhyggelig koordinering mellem flere interessenter, en præcis forståelse af forskellige behov og en fleksibel tilgang til de krav og udfordringer, der kan opstå undervejs.
En af stifternes tætte forbindelser introducerede Eudaimon til Clearwater. På det tidspunkt havde Eudaimon brug for rådgivning i forbindelse med de igangværende forhandlinger med Epassi og ønskede at skabe en mere konkurrencepræget proces.
Tilliden fra Eudaimon blev hurtigt vundet og var et tydeligt bevis på hele teamets indsats. At få opgaven allerede ved første møde var en ekstra bonus.
Gensidig tillid
Inden vi trådte ind i processen, havde de to parter allerede mødtes flere gange og skabt et solidt grundlag for gensidig tillid.
Den personlige relation mellem køber og sælger kan være en styrke. Men vores rolle var klar fra første dag – nemlig at sikre den bedst mulige handel for Eudaimon.
Det var første gang, Eudaimon stod i en proces som den her. De havde brug for at forstå, hvad virksomheden var værd, hvilke informationer de skulle dele, og hvilke betingelser der skulle indgå i transaktionen.
Eudaimons to hovedaktionærer var begge på højdepunktet af deres karriere og ønskede at sikre virksomhedens fremtid for kommende generationer. Det budskab formidlede vores team videre til Epassi, og det førte til enighed og partnerskab.
Clearwater – en rådgivning til forskel
1 Gensidig tillid mellem alle parter
2 Hurtig og målrettet opstart fra første dag
3 Fuld fortrolighed for ejerne gennem hele processen
4 En proces styret på vores præmisser fra start til slut
Rådgivere
Cases
