Da Fitness Hut introducerede low-cost fitnesscentre i Portugal i 2011, blev de first-mover i branchen. De droppede luksusfaciliteter som svømmebassiner, dampbade og caféer og fokuserede i stedet på træningsudstyr, fitnesshold og centre i byområder. De fandt en niche, voksede hurtigt – og brandet fik større muskler.
Clearwater skulle hjælpe ejerne – tre aktionærer og to finansielle partnere – med at værdiansætte virksomheden og sikre et salg på de bedst mulige vilkår.
"Gennem stærke lokale forbindelser og dyb brancheforståelse sikrede vi vores kunde den højest mulige værdiansættelse."
Nye strategiske mål
Køberne af Fitness Hut blev Bridges Fund Management, en britisk investor, som vi i Clearwater havde en stærk relation til via vores UK-kontor. På det tidspunkt havde Bridges allerede en ejerandel i Viva Gyms, en førende lavprisfitnesskæde i Spanien. Købet af Fitness Hut gav dem mulighed for at styrke deres position i sektoren og udvide på hele Den Iberiske Halvø.
Vi sikrede den bedst mulige handel for vores kunde ved at aktivere vores regionale netværk og dybe indsigt i sektoren. Den tilgang bruger vi stadig. Den giver os ofte en fordel i en verden, hvor flere og flere virksomheder handler på tværs af landegrænser.
Vi lykkedes ved at arbejde på tværs af lande og samtidig sikre, at den fortælling, vi præsenterede for potentielle købere, tydeligt afspejlede både konceptets vækstpotentiale og skalerbarhed.
En fortælling med muskler
Mens Fitness Hut voksede i Portugal, ekspanderede Clearwater i resten af Europa. Det gjorde det muligt for vores teams at trække på erfaring fra fitnessbranchen på tværs af lande, og netop derfor valgte Fitness Hut os til at finde den rette køber.
For at sikre et succesfuldt salg er det vigtigt, at virksomhedens historie bliver fortalt på den rigtige måde. Inden vi præsenterede Fitness Hut for investorerne, arbejdede vi målrettet på en fortælling, der tydeligt fremhævede brandets first mover-fordel og det enorme vækstpotentiale i lavprisfitness – en sektor, der vokser i takt med den stigende interesse for sundhed og velvære.
Lavprisfitness-modellen var dengang en ny og innovativ tilgang, som siden har bevist sit værd.
Clearwater – en rådgivning til forskel
1 En stærk fortælling med fokus på virksomhedens unikke styrker, som appellerer til købere
2 International erfaring og et specialiseret team med stærke relationer
3 Valget af en køber med regional vækst og fælles strategiske interesser
Rådgivere
Cases
