Historien om Gimmersta Wallpaper begynder med bedstefaren Folke, der startede i tapetbranchen tilbage i 1920’erne. Næsten hundrede år senere grundlagde Irene og Christofer Gimmersta familievirksomheden Gimmersta Wallpaper og videreførte familiens passion for tapet. Med en vision om at forny den traditionelle branche skabte parret en digital forretningsmodel, der hurtigt udfordrede et marked, som længe havde trængt til forandring.
Da Gimmersta Wallpaper ledte efter en professionel partner til at realisere ambitionen om at blive markedsleder i premium-segmentet, trådte vi til som rådgivere. Vi hjalp med at finde de rette investorer og sikre en smidig transaktionsproces. Med sin banebrydende forretningsmodel og stærke markedsposition var Gimmersta Wallpaper en attraktiv investering, og vores strategiske rådgivning sikrede, at virksomheden blev matchet med den rette partner – nemlig Priveq.
”Mens konkurrenterne er klistret fast i en gammeldags forretningsmodel, har Gimmersta Wallpaper digalitiseret hele værdikæden – fra design og produktion til marketing og salg. De har ændret markedets potentiale,” siger Andreas Klavebäck, Associate Director hos Clearwater, som rådgav under processen. “Gimmersta Wallpaper har også vist, at de kan integrere nye brands og hurtigt gøre dem rentable – to faktorer, som finansielle investorer tillægger stor værdi.”
Effektiv proces i et usikkert marked
Tidsplanen blev overholdt til punkt og prikke på trods af et trægt M&A-marked. Gimmersta Wallpapers gennemskuelige struktur, systematiske datahåndtering og skarpe overblik over alle nøgletal gjorde due diligence-processen usædvanlig problemfri.
"Inden vi gik på markedet, forberedte vi virksomheden grundigt, så processen kunne gennemføres hurtigt og effektivt. Teamet hos Gimmersta Wallpaper er meget kompetent og har fuld kontrol over alle tal,” siger Andreas Klavebäck.
Stærke teams med kompetente folk
“Vi havde en åben og transparent dialog med ejerne gennem hele processen. De var yderst engagerede, hurtige til at træffe beslutninger og havde en klar vision for virksomheden. Det gjorde vores arbejde som rådgivere både nemt og sjovt. Det har været en fantastisk rejse at hjælpe Gimmersta Wallpaper med at finde den rette investor i form af Priveq,” siger Joel Ejdesjö.
Priveq viste sig at være det perfekte match til at støtte Gimmersta Wallpapers vækst. Grundlæggerne beholdt en majoritetsandel efter transaktionen og vil fortsat deltage aktivt i virksomhedens udvikling sammen med Priveq. Det tætte samarbejde mellem Clearwater og Gimmersta Wallpaper sikrede en smidig proces og et resultat, der oversteg forventningerne.
“Vi er meget taknemmelige for Clearwater-teamets dedikerede indsats, professionalisme og støtte gennem hele processen. Deres tilgængelighed, ekspertise og ydmyge tilgang gør, at de fortjener den største anbefaling,” siger Irene Gimmersta, CEO og stifter af Gimmersta Wallpaper.
Ny struktur i markedet
Gimmersta Wallpaper har udfordret den traditionelle tapetbranche gennem digital produktion og onlinesalg. Ud over den innovative forretningsmodel har Gimmersta Wallpaper også en stærk økonomisk profil og tidligere erfaring med opkøb.
Det perfekte match
Vi gik målrettet efter at finde de rigtige potentielle investorer, skabe konkurrence og sikre en struktureret transaktion. En vigtig del af processen var at oplyse investorer om Gimmersta Wallpapers digitale og disruptive forretningsmodel. Mange investorer ser stadig tapetbranchen som traditionel og analog. Vi fokuserede på at positionere Gimmersta Wallpaper på den rigtige måde – og vise, hvad der gør virksomheden helt unik i forhold til konkurrenterne, samtidig med at vi fremhævede, at dens forretningsmodel også er fremtidssikret.
“Vi så hurtigt, at Priveq var et godt match, men vi gennemførte en bred proces for at sikre det bedst mulige resultat,” siger Joel Ejdesjö, Associate hos Clearwater.
“Mange af investorerne foretrækker majoritetsejerskab, og derfor var det vigtigt at finde en aktør, som kunne se værdien i en minoritetsandel og stadig bidrage strategisk.”
Rådgivere
Martin Agerup
Partner och sektoransvarig för Konsument samt Mat & Dryck +46 73 300 00 14 martin.agerup@clearwatercf.com Kontakt