Vårt uppdrag med PR electronics, ett familjeägt bolag i andra generationen, startade när vi fick mandatet att hitta en ny ägare.
Vi valdes tack vare vårt starka rykte, våra relationer i de danska investerarkretsarna, vår gedigna sektorkunskap och vår förståelse för vad verksamheten betydde för den säljande familjen.
PR electronics är en dansk framgångssaga. Det är ett bolag som ligger i framkant när det gäller industriell teknik. Bolaget är specialiserat på signalkonditioneringsutrustning som förbättrar de digitala mätningar som görs vid de många mätpunkterna i en industriell process. Detta gör det möjligt att automatisera processer, analysera data och förbättra effektiviteten.
Sådan utrustning har användningsområden i många industrier och kommer att fortsätta spela en avgörande roll i framtiden.
Genom vårt svar på det gemensamma budet lyckades vi vända affärens dynamik till något som gynnade alla parter.
Att samarbeta för det som är bäst för alla parter
Vi kände Kirk Kapital mycket väl, både personligen och professionellt. Det är en av Danmarks ledande investerare och fokuserar på danska bolag. Ägarna, Kirk Johansen-familjen, är ättlingar till Ole Kirk Christiansen, mannen som grundade LEGO 1934.
AGIC Capital visste att vi var ett tillväxtorienterat private equity-bolag med stort intresse för industriell teknik.
Båda bolagen hade funnits på vår lista över intresserade parter, och det stod snart klart att ett gemensamt bud från AGIC och Kirk skulle fungera väl.
Arv, möjlighet till finansiering, tillväxt
Vi var hela tiden medvetna om att bolagets rykte och bevarandet av arvet var väldigt viktigt för familjen. Efter försäljningen ägs verksamheten fortfarande av danska investerare. De danska rötterna och medvetenheten om vikten av att bevara ”det danska” i PR electronics tilltalade familjen.
Ur vårt perspektiv visar försäljningen av PR electronics till AGIC och Kirk vår förmåga att leverera exakt vad klienten önskar. I detta fall lyckades vi hitta rätt köpare för verksamheten som var beredd att betala vad bolaget var värt, samtidigt som vi tog hänsyn till de mjukare värden som var så viktiga för familjen Rasmussen.
Att förstå det förflutna som en del av framtiden
Bolagets bakgrund är en viktig faktor i hur vi närmade oss försäljningen. PR electronics grundades 1974 av Peter Rasmussen. Sonen Kim blev CEO 2009 och var det även när vi anlitades. Genom åren hade familjen stegvis dragit sig tillbaka från den operativa verksamheten och låtit bolaget drivas mer självständigt. 2022 lämnade Kim över vd-rollen till den dåvarande försäljningsdirektören Simon Bisbo, vilket var avgörande för att hjälpa familjen välja inriktning.
Bolagets arv inkluderar också kommersiell framgång och uppbyggandet av en imponerande global närvaro av dotterbolag inom försäljning och distributörer. Det är också mycket stolt över sin roll som affischnamn för dansk teknikbolag i framkant.
Att förbli trogen sitt arv var ett viktigt kriterium för den fortsatta processen.
Med en stark historia av lönsamhet och en världsledande produktportfölj hade PR electronics fått, och avböjt, flera M&A-närmanden under åren. De slutliga vinnande budgivarna – Kirk Kapital och AGIC Capital – var ett partnerskap perfekt positionerat för att leverera exakt vad familjen ville ha: dedikerade och talangfulla investerare som kunde säkra framtiden för bolaget samtidigt som arvet bevarades.
Skillnaden med Clearwater
1 Behåll lokala relationer och samtidigt ha ett globalt perspektiv
2 Var tillräckligt flexibel för att tillmötesgå alla intressenter
3 Identifiera de verkligt särskiljande egenskaperna hos en verksamhet
4 Engagera samtliga intressenter för att identifiera möjligheter
Clearwater-rådgivare
Success stories
