Clearwater ha assistito Investcorp, uno dei principali gestori globali di investimenti alternativi, nell'acquisizione di una partecipazione di maggioranza in SEC Newgate Global Strategy S.p.A. (SEC Newgate), un gruppo globale di comunicazione strategica e advocacy, nonché società partecipata da Three Hills Capital Partners. La transazione valuta SEC Newgate oltre €225m e sarà realizzata attraverso un aumento di capitale di circa €90m. Three Hills Capital Partners e gli altri azionisti di SEC Newgate reinvestiranno circa il 100% del loro investimento in azioni nell'ambito di questa transazione.
Investcorp è un gestore globale di investimenti alternativi con sei linee di business, tra cui private equity, immobiliare, investimenti a rendimento assoluto, infrastrutture, gestione del credito e capitale strategico, con oltre €45mld di asset in gestione nel 2023.
SEC Newgate, con sede a Milano, Italia, è un gruppo globale di comunicazione e advocacy che fornisce consulenza a più di 1.500 aziende e aiuta i suoi clienti a dimostrare il loro scopo e il loro valore con un'attenzione particolare alle relazione pubbliche, alla reputazione e alla gestione delle crisi, all'ESG e alla sostenibilità, alle scienze della salute e al benessere, alla finanza e ai servizi finanziari, al settore manifatturiero e industriale, al TMT, all'immobiliare e alle infrastrutture e ai consumatori. Il team di SEC Newgate, composto da 1.200 persone, opera senza soluzione di continuità attraverso 50 uffici, situati in 22 paesi del mondo.
Con questa transazione, Investcorp consentirà a SEC Newgate di accelerare la sua strategia di sviluppo, con particolare attenzione all'espansione nelle regioni EMEA e APAC, attraverso la crescita organica e le fusioni e acquisizioni. Dal suo delisting dalla Borsa di Londra nel marzo 2022 e dall'ingresso di Three Hills Capital Partners come azionista di minoranza, SEC Newgate è cresciuta rapidamente e si è espansa negli Stati Uniti e in Sud America attraverso acquisizioni che fanno parte di un vero e proprio "progetto di trasformazione".
