Operazione

Aggregazione di Uniting Group con NextDifferent

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Aggregazione di Uniting Group con NextDifferent

Sell-Side

Undisclosed

Ruolo

Advisor di Uniting Group nell’aggregazione con NextDifferent

Settore

Tecnologia e servizi tecnologici

Regione

Italia

Abbiamo assistito Uniting Group (“Uniting”), realtà leader in Italia negli ambiti eventi, comunicazione e digital marketing, in qualità di advisor finanziario nell’operazione di aggregazione con NextDifferent, player di riferimento nel settore della comunicazione integrata e del digital marketing in Italia. Quest’operazione contribuisce alla creazione del principale gruppo indipendente di comunicazione italiano.

Fondata nel 2009 con il marchio ALL, oggi leader nazionale nella live experience, e grazie allo sviluppo e al successo di Kiwi (new media communication) e Flu (influencer marketing), oggi Uniting è una realtà consolidata nonché uno degli attori di mercato di riferimento nel settore della comunicazione in Italia. La società si distingue per una spiccata capacità creativa e per un ampio riconoscimento da parte del mercato con numerosi premi ottenuti ogni anno.

NextDifferent, gruppo italiano di comunicazione nato nel 2024 dall’unione di Next14 e Different sotto la guida del Gruppo SAE, al fine di perseguire un progetto di consolidamento nazionale, è un player di riferimento nel settore della comunicazione integrata grazie ad una comprovata e lunga esperienza nei servizi di strategia e pianificazione media, nella creatività e negli eventi, loyalty, ricerche di mercato e PR.

In quest’ottica, a ottobre 2024, NextDifferent ha siglato un accordo vincolante per l’ingresso nel capitale del gruppo del fondo di private equity QuattroR SGR, tramite un aumento di capitale di €20m a sostegno della crescita.

L’operazione pone le basi per la creazione del principale gruppo indipendente di comunicazione italiano con oltre €120m di ricavi e circa €12,5m di EBITDA, determinato a imporsi sul mercato nazionale, come realtà imprenditoriale dall’approccio strutturato, e ad affacciarsi sul mercato internazionale grazie alla qualità e all’integrazione dei propri servizi.

Con questa transazione, Clearwater completa la sua ottava operazione nel settore della comunicazione e del digital marketing, rafforzando ulteriormente la propria posizione di leadership nel segmento. 

team working computer

La decisione di compiere questo passo nel miglior momento storico per la nostra azienda è frutto di una riflessione lunga e approfondita. Crediamo che la migliore risposta alla velocità del cambiamento e alle innovazioni tecnologiche in atto, sia avere il coraggio di andare oltre la propria comfort zone e unire forze, competenze e talenti per creare qualcosa di davvero rilevante, per le nostre persone e per i nostri clienti. Con Next Different abbiamo trovato il perfect match per la realizzazione di questo nostro sogno.

Alessandro Talenti, CEO, Uniting Group
team working computer

Tutti noi viviamo l’operazione con Uniting come una nuova fondazione in cui storie imprenditoriali di grande successo convergono e si uniscono, con l’obiettivo comune di alzare l’asticella dell’ambizione e provare a costruire un gruppo italiano di dimensioni e organizzazione rilevanti, che non abbia paura di investire, confrontarsi con le multinazionali del settore e che possa ambire a guardare anche oltre i confini nazionali.

Marco Ferrari, CEO, NextDifferent

L’investimento in Uniting Group è un complemento perfetto per NextDifferent e costituisce il primo building block da cui partire per continuare la fase di ambiziosa accelerazione dello sviluppo nazionale ed internazionale del Gruppo, che continueremo a sostenere con convinzione, in coerenza con il nostro obiettivo di supportare la crescita di imprese italiane d’eccellenza.

Stefano Cassina, Senior Partner, QuattroR SGR

Siamo orgogliosi di aver contribuito alla creazione di un progetto che rappresenta una tappa significativa per l’evoluzione del settore. La nascita del primo gruppo italiano indipendente e integrato nel digital marketing e nella comunicazione è il risultato di una visione condivisa tra imprenditori e partner industriali, valorizzata da un percorso di crescita equilibrato e sostenibile. Questa operazione riflette l’approccio di Clearwater: affiancare realtà dinamiche nei loro piani di sviluppo, mettendo a disposizione competenze strategico-finanziarie al servizio della creazione di valore nel lungo periodo.

Andrea Pagliara, Managing Partner, Clearwater

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