Abbiamo assistito il Gruppo Next Different (“NextDifferent”) in qualità di advisor finanziario nell’operazione che ha visto il fondo QuattroR SGR S.p.A. (“QuattroR”) entrare nel capitale della società, con l’obiettivo di accelerarne lo sviluppo industriale e rafforzarne la leadership nel mercato della comunicazione integrata.
L’aumento di capitale, per un controvalore complessivo di 20 milioni di euro, vede QuattroR affiancare gli attuali azionisti di NextDifferent – Gruppo SAE, Marco Ferrari (Next24), Davide Arduini ed Andrea Cimenti – con Gruppo SAE che manterrà il controllo attraverso una Holding rappresentativa degli attuali soci.
L’ingresso di QuattroR in NextDifferent rappresenta un ulteriore passo strategico nel percorso di crescita iniziato nell’ottobre 2024, quando – con il supporto del Gruppo SAE – Next14 (già assistita da Clearwater) e Different hanno dato vita a NextDifferent, un polo italiano integrato e specializzato nel digital marketing e comunicazione. L’attuale operazione, realizzata tramite aumento di capitale, rappresenta la naturale evoluzione di quel progetto industriale, volto a rafforzare la struttura del gruppo e sostenere il piano di crescita, anche tramite acquisizioni strategiche già individuate e coerenti con la visione di lungo periodo del management.
NextDifferent, nata nel 2024 con il supporto di Gruppo SAE, ha unito le conoscenze di Next14, leader nell’erogazione di servizi di strategia e pianificazione in ambito media ad alto contenuto tecnologico, con l’expertise di Different, uno dei principali player nazionali nell’ambito della creatività, degli eventi, della loyalty, delle ricerche e del PR. L’obiettivo del Gruppo, che realizza oggi un fatturato di circa €80 milioni, è quello di raddoppiare il volume d'affari nel triennio 26-28 sia attraverso crescita organica che attraverso operazioni di M&A.
Abbiamo inoltre assistito NextDifferent e QuattroR in qualità di Debt Advisor, supportandoli nel reperimento di nuova finanza e nell’aggiornamento dei termini e delle condizioni delle linee di credito esistenti, al fine di allinearle alla rinnovata governance e alle mutate esigenze del Gruppo.
Con quest’ultima operazione, sono ormai sei sette le transazioni da noi completate nel settore della comunicazione e del marketing – un track record che dimostra la solidità dell’expertise verticale costruita e consolidata negli anni e che ci conferma come partner di riferimento per il settore.
