Operazione

Clearwater ha assistito gli azionisti di maggioranza di Fos nella cessione di una quota di controllo ad Audensiel

Operazione

Fos si unisce ad Audensiel, società partecipata da Sagard e Capza

Sell-side

Non divulgato

Ruolo

Advisor degli azionisti di maggiornaza di Fos nella cessione di una quota di controllo ad Audensiel

Settore

Tecnologia e servizi tecnologici

Regione

Italia

Abbiamo assistito BP Holding S.r.l. e BB Holding S.r.l., azionisti di maggioranza di Fos, società tecnologica italiana quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della digital transformation, nella vendita delle loro partecipazioni ad Audensiel, società francese partecipata dai fondi di private equity Sagard e Capza. I venditori reinvestiranno insieme all'acquirente nella società neocostituita, controllata da Audensiel, che acquisirà le azioni e lancerà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria finalizzata al delisting della società contestualmente al closing dell'operazione (subject all’approvazione Golden Power e sotto revisione di CONSOB).

Fondata nel 1999 e con sede a Genova, Fos è un'azienda italiana leader nel settore tecnologico, che offre servizi di system integration e sviluppo software, outsourcing applicativo e infrastrutturale, ricerca, sviluppo e prototipazione di soluzioni tecnologiche innovative, oltre a servizi di telecomunicazione. I principali settori di attività sono quelli industriale, finanziario, healthcare e medicale, telecomunicazioni e utilities, pubblica amministrazione. L'azienda ha circa 350 dipendenti distribuiti in 9 sedi e 6 laboratori di ricerca.

Audensiel è un player di riferimento nella trasformazione digitale, nella consulenza aziendale e tecnologica, con 2.000 dipendenti in 22 sedi. Supporta i propri clienti in tutti i settori in Francia, Belgio, Lussemburgo, Spagna, Messico e Canada nei seguenti ambiti: digital factory, business consulting, data/AI, cybersecurity e cloud/DevOps. Per proseguire il suo sviluppo internazionale, dal 2022 Audensiel è supportata da due importanti fondi di private equity, Sagard e Capza.

tech tts technology

Siamo orgogliosi di aver trovato il partner ideale per continuare il nostro percorso di crescita solida e sostenibile. Guardando al futuro, FOS si troverà ad affrontare nuove opportunità che richiederanno non solo risorse finanziarie straordinarie, ma anche competenze industriali di alto livello, in linea con la nostra ambizione di crescita responsabile e sostenibile. Il coinvolgimento di partner finanziari di alto livello, come Sagard, Capza e Ardian, e di un gruppo industriale solido e affermato a livello internazionale, come Audensiel, rappresenta una garanzia di stabilità per il Gruppo FOS, i suoi azionisti storici, il management e i dipendenti. Questa nuova struttura rafforza la nostra missione e ci permette di affrontare il futuro con maggiore stabilità, fiducia e determinazione.

Enrico Botte e Gian Matteo Pedrelli, amministratori delegati di Fos
tech tts technology

Siamo molto lieti di annunciare la nostra intenzione di acquisire una partecipazione di maggioranza in FOS. Questa partnership si allinea perfettamente con la nostra strategia di crescita internazionale, rafforzando la posizione globale di Audensiel nel campo della trasformazione digitale, di DevOps, IoT e dei dati, attraverso l’integrazione dei principali leader di mercato locali. Con una cultura altamente compatibile e una visione strategica condivisa, FOS è la piattaforma ideale per accelerare l’espansione di Audensiel in Italia e guidare progetti più grandi e globali.

Nicolas Pacault, Chairman, Audensiel

Consulenti

Operazioni