Vår klient Fitness Hut var Portugals first mover inom ”lågkostnadsgym”-segmentet och introducerade konceptet på den portugisiska marknaden 2011. Genom att ta bort faciliteter som simbassänger, ångbastur och caféer för att istället fokusera på utrustning och fitnesspass i tätbebyggda områden, identifierade och exekverade bolaget på en nisch och växte snabbt.
Clearwater togs in av Fitness Hut för att hjälpa ägarna, tre aktieägare och två finansiella partners, att kristallisera det värde de skapat genom åren och göra exit på bästa möjliga villkor.
Genom att utnyttja våra regionala kontakter och sektorspecifika kunskaper, säkrade vi högsta möjliga värdering för vår klient.
Personbästa / att stötta en kursändring
Köparen av Fitness Hut var Bridges Fund Management, en brittisk investerare som var känd för vårt kontor i Storbritannien. Vid den tidpunkten ägde de en andel i Viva Gyms, en ledande verksamhet inom lågkostnadsgym i Spanien. Att köpa Fitness Hut gjorde det möjligt för dem att ta en marknadsledande position i sektorn och expandera över Iberiska halvön.
Genom att nyttja regionala kontakter och sektorspecifika kunskaper säkrade vi högsta möjliga värdering för vår klient. Det är en erfarenhet vi tagit med oss framåt och en viktig faktor när vi driver fler affärer i en värld där bolag och köpare är globalt aktiva.
Vi lyckades genom en gränsöverskridande ansats och genom att se till att den equity-berättelse vi förmedlade speglade lågkostnadsgym-konceptets tillväxtpotential och skalbarhet.
Gränsöverskridande samarbete för att väcka rätt intresse
Medan Fitness Hut växte i Portugal expanderade Clearwater över Europa. Vi kunde nyttja den detaljerade sektorerfarenhet som fanns i våra regionala team och valdes av Fitness Hut för att hitta en köpare.
Att få equity-berättelsen rätt är fundamentalt för framgången i varje försäljning. Innan vi gick ut med Fitness Hut behövde vi en berättelse som verkligen reflekterade varumärkets first mover-fördel samt tillväxtpotentialen inom sektorn för lågkostnadsgym som en del av den globala trenden mot fitness och välmående.
Lågkostnadsgym-modellen var en innovativ ny ansats och har bevisat sitt värde under åren sedan dess.
Skillnaden med Clearwater
1 Skapa en berättelse som visar verksamhetens unikitet och som tilltalar köpare
2 Utnyttja vår gränsöverskridande kunskap för att sätta samman ett sektorspecifikt sektorteam med bredare kontaktnät
3 Identifiera en kompatibel köpare som växte i regionen med liknande intressen
Clearwater-rådgivare
Success stories
