När man frågar vad som gjorde försäljningen av det tyska LPG-bolaget (Liquified Petroleum Gas) WESTFA Energy GmbH till Mabanaft GmbH & Co. KG (Mabanaft) unik, så var det att vi introducerade parterna för varandra.
Detta var försäljningen av en av Tysklands största oberoende energiproducenter. En sådan affär riktar sig normalt till en handfull etablerade köpare inom gasolsegmentet. För att skapa en mer konkurrensutsatt process letade vi dock bredare än vanligt för att hitta den perfekta partnern.
Så vad var sammanhanget – och hur maximerade vi värdet av WESTFA Energy?
För att skapa en mer konkurrensutsatt process letade vi bredare än vanligt och hittade den perfekta partnern.
Att maximera strategisk positionering genom att utnyttja marknadskrafter
Vid transaktionstillfället var det väldigt turbulent i den tyska industrin. Branschexperter och beslutsfattare debatterade om hur landets framtida energisystem skulle se ut. Allmänheten ifrågasatte om de skulle fortsätta använda gaspannor i sina hem.
Mot bakgrund av en osäker framtid var investerarna tveksamma. Men vi visste att vi hade hand om försäljningen av ett bolag som hade en självklar plats i Tysklands framtida energimix. Vår roll var tydlig: att visa investerare hur marknadsmiljön kunde stabiliseras med hjälp av WESTFA Energy.
Genom omsorgsfull kommunikation och tydlig förståelse för marknadens drivkrafter minskade vi risken ur ett investerarperspektiv och lyckades säkra ett attraktivt bud till marknadsvillkor för klienten.
Sju månader senare avtalades en hundraprocentig försäljning, och både WESTFA:s grundare och Mabanaft var nöjda med det framgångsrika utfallet.
Öka konkurrensen med annorlunda köpare
WESTFA Energy var ett familjeägt bolag som gått i arv i flera generationer. Som del av den större Adeleon Familienholding GmbH (Adeleon), tidigare WESTFA Holding GmbH, ville ägarna avyttra verksamheten för att kunna ägna sig åt nya intressen.
Tidsramen? Familjen var tydlig med att de ville ha en försäljning innan årets slut, vilket gav oss sju månader att slutföra processen.
De med sektorkunskap skulle ha pekat på en liten grupp internationella köpare som troliga kandidater. Många skulle ha sagt att det var de enda kandidaterna.
Vi kunde dock identifiera en annan köpare. Mabanaft, ett Hamburg-baserat integrerat energibolag som ville stärka sin position i nordvästra Europa och driva energiomställningen inklusive med hjälp av gröna molekyler, alltså energikällor baserade på förnybar gas.
Vi introducerade Mabanaft som potentiell köpare där synergierna var uppenbara. Vi såg att WESTFA gav Mabanaft en möjlighet att få tillgång till en lojal kundbas, fortsätta utveckla relationer inom värme- och mobilitetssektorerna, och diversifiera energilösningarna för att bli ännu mer hållbara.
Skillnaden med Clearwater
1 Tänka utanför boxen för att hitta rätt köpare
2 Utveckla strategisk positionering som utnyttjar marknadskontexten och driver fram ett konkurrenskraftigt pris
3 Slutför affären inom en specifik tidsram
Clearwater-rådgivare
Success stories
