Quando nos perguntaram o que tornou única a venda da empresa alemã de gás de petróleo liquefeito (GPL) WESTFA Energy GmbH à Mabanaft GmbH & Co. KG (Mabanaft), a resposta foi a seguinte: apresentámos as partes uma à outra.
Tratou-se da venda de um dos maiores produtores independentes de energia da Alemanha, que normalmente estaria destinado a um grupo restrito de compradores experientes no setor do GPL. No entanto, para abrir o processo à concorrência, fomos além do habitual para encontrar o parceiro ideal.
Portanto, qual era o contexto e como conseguimos maximizar da WESTFA Energy?
Mas, para alargar o processo competitivo, fomos além do habitual para encontrar o parceiro ideal.
Maximizar o posicionamento estratégico tirando partido das dinâmicas de mercado
No momento da transação, a indústria alemã atravessava um período de grande turbulência. Os especialistas do setor e os responsáveis políticos debatiam o futuro do sistema energético do país. Ao mesmo tempo, o público questionava se continuaria a utilizar caldeiras a gás nas suas casas.
Perante este cenário de incerteza, os investidores mostravam-se cautelosos. No entanto, sabíamos que estávamos a gerir a venda de uma empresa com um lugar relevante na futura combinação energética da Alemanha. O nosso papel era claro: demonstrar aos investidores como o contexto do mercado poderia contribuir para a estabilização do setor com o apoio da WESTFA Energy.
Através de uma comunicação cuidadosa e de uma compreensão clara dos fatores que influenciavam o mercado, conseguimos reduzir o risco do ponto de vista dos investidores e assegurar uma proposta atrativa em condições de mercado para o nosso cliente.
Sete meses depois, foi acordada a venda a 100 por cento com ambos os fundadores da WESTFA e a Mabanaft satisfeitos com o resultado alcançado.
Aumentar a concorrência com um comprador diferente
A WESTFA Energy era uma empresa familiar, com um legado de várias gerações. Fazendo parte do grupo Adeleon Familienholding GmbH (Adeleon), anteriormente WESTFA Holding GmbH, o proprietário pretendia autonomizar a empresa para poder dedicar-se a novos interesses.
O prazo? A família foi clara: queria concluir a venda até ao final do ano, o que nos deu sete meses para finalizar todo o processo.
Quem conhece o setor apontaria para um pequeno grupo de potenciais compradores internacionais como os candidatos mais prováveis para esta transação. Muitos diriam mesmo que eram os únicos possíveis.
No entanto, conseguimos identificar um comprador diferente. A Mabanaft, uma empresa do setor energético com sede em Hamburgo, procurava reforçar a sua posição no noroeste da Europa e impulsionar a transição energética, incluindo através das chamadas moléculas verdes, ou seja, fontes de energia baseadas em gases renováveis.
Apresentámos a Mabanaft como potencial comprador e as sinergias tornaram-se evidentes. Percebemos que a WESTFA ofereceria à Mabanaft a oportunidade de aceder à sua base de clientes fidelizada, continuar a desenvolver relações nos setores do aquecimento e da mobilidade e diversificar as suas soluções energéticas, tornando-as ainda mais sustentáveis.
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