Uma visita à província italiana de Vercelli para preparar um processo competitivo de apresentação de propostas revelou-se tudo menos rotineira para a nossa equipa.
A venda da Eudaimon, uma empresa italiana de bem-estar corporativo, ao Epassi Group Oy (Epassi), um líder finlandês em sistemas de pagamento e de prestação de serviços a colaboradores, tornou-se um exemplo de como é possível estruturar e executar uma transação bem-sucedida para todas as partes num prazo extremamente curto.
Apesar de termos entrado no processo numa fase tardia, conseguimos conduzir rapidamente a operação, conquistando a confiança de todas as partes envolvidas e assumindo um papel determinante na condução do mandato de venda.
A confidencialidade é fundamental
Para todos os vendedores, a confidencialidade pode ser crucial para proteger a venda e manter o valor da empresa. Uma divulgação inadequada de informação pode afetar relações com clientes e fornecedores.
Controlar a informação crítica e orientar os clientes ao longo do processo é algo com que a Clearwater tem vasta experiência. Desde o início, assegurámos um controlo rigoroso do fluxo de informação para cumprir este requisito.
Pressão para concluir a operação
Para além da nossa entrada tardia no processo, existia outro fator determinante.
O comprador, já apoiado pelo fundo de capital de risco Bregal Milestone, estava a ser preparado para uma venda aos investidores TA Associates e Warburg Pincus LLC.
Antes de concluir a venda, a empresa queria certificar-se de que a aquisição da Eudaimon estava concluída. Este conjunto muito específico de circunstâncias levou a nossa equipa a recorrer intensivamente à sua experiência. Ambas as partes pressionavam para avançar rapidamente. A pergunta que todos colocavam era: “com que rapidez conseguimos estruturar e concluir o processo?”
A nossa resposta é uma lição útil para outras empresas que pretendam vender rapidamente. Graças à confiança mútua desenvolvida entre todas as partes, recebemos luz verde para conduzir o processo nas nossas condições. Assumimos a gestão integral do processo, decidindo que informação seria recolhida e em que momento.
De uma forma estratégica, concentrámo-nos apenas as fases do processo que considerávamos essenciais. A nossa equipa trabalhou intensamente para concluir a transação em apenas três meses.
Apesar de termos entrado numa fase tardia, a Clearwater assessorou a venda rapidamente, ganhando a confiança de todas as partes e assumindo um papel determinante na condução do mandato de venda. Como resultado, foi alcançado um acordo bem-sucedido que assegurará o futuro da Eudaimon no mercado internacional.
O último a chegar
Pergunte a qualquer um dos nossos assessores e vão responder que, embora existam semelhanças claras, cada trabalho que realizamos é diferente. Cada transação exige a gestão cuidadosa de múltiplas partes interessadas e a consideração de um conjunto quase ilimitado de requisitos potenciais.
Um dos contactos próximos do empresário apresentou a Eduaimon à Clearwater. Nessa altura, a empresa procurava apoio para acompanhar as negociações em curso com a Epassi, de forma a tornar possível um processo competitivo.
Conquistar tão rapidamente a confiança do vendedor foi um reflexo do trabalho de toda a nossa equipa. Receber o mandato durante a nossa primeira reunião foi, sem dúvida, um bónus.
Aproveitar a confiança mútua
Antes da nossa intervenção, as duas partes já se tinham reunido diversas vezes, estabelecendo as bases para uma relação de confiança mútua.
Esse nível de ligação pessoal entre comprador e vendedor pode ser muito útil. No entanto, o nosso papel era claro: garantir, antes de mais, o melhor negócio para a Eudaimon.
Era a primeira vez que os acionistas participavam num processo desta natureza. Precisavam de compreender qual era o valor da empresa, que tipo de informação teria de ser preparada e partilhada e quais as diferentes condições associadas à operação.
Os dois principais acionistas da Eudaimon estavam ambos no auge das suas carreiras e queriam assegurar o futuro a longo prazo da empresa para as gerações seguintes. A nossa equipa transmitiu claramente esta visão à Epassi, conseguindo alinhar as expectativas de ambas as partes. O resultado foi o acordo para uma parceria.
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