Nous avons conseillé Tikehau Capital dans le cadre de la signature d’un accord en vue de la cession d’Elvia Electronics, acteur français spécialisé dans la conception et la fabrication de circuits imprimés (PCB) à haute fiabilité, à Latour Capital. La réalisation de l’opération reste soumise à l’obtention des autorisations réglementaires usuelles.
Elvia Electronics intervient auprès de secteurs de haute technologie, notamment la défense, la robotique, le spatial, l’aéronautique, l’énergie, l’automobile et l’industrie. Premier fabricant français de circuits imprimés et acteur majeur à l’échelle européenne, le Groupe s’appuie sur un modèle industriel intégré couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, de la co-conception avec les équipes d’ingénierie de ses clients jusqu’à la livraison directe sur leurs lignes de production. Elvia Electronics emploie environ 420 collaborateurs répartis sur trois sites de production à Coutances (siège social), Châteaubourg et Puiseaux, ainsi que sur un centre technique à Meung-sur-Loire.
Depuis l’entrée à son capital de Tikehau Capital en mars 2022, via son fonds de capital-investissement dédié à l’aéronautique et à la défense, Elvia Electronics a connu une transformation significative et enregistré une forte croissance. Cette dynamique a été portée par un ambitieux programme d’investissement qui a permis d’accroître ses capacités industrielles et de renforcer ses compétences en ingénierie.
Latour Capital, société française indépendante de capital-investissement gérant 5 Md€ d’actifs, a conclu un accord en vue de l’acquisition d’Elvia Electronics via son fonds Émergence Défense. Fort du soutien et de l’expertise sectorielle de Latour Capital, le Groupe entend consolider son positionnement dans l’électronique haut de gamme et à haute fiabilité, poursuivre sa démarche d’excellence opérationnelle et accélérer son développement international, tout en continuant à investir dans son outil industriel en France.
