Auf die Frage, was den Verkauf des deutschen Flüssiggasunternehmens WESTFA Energy GmbH an die Mabanaft GmbH & Co. KG (Mabanaft) so einzigartig machte, haben wir die Parteien einander vorgestellt.
Es handelte sich um den Verkauf eines der größten unabhängigen deutschen Energieerzeuger, der normalerweise für einen der wenigen erfahrenen Käufer im LPG-Bereich bestimmt gewesen wäre. Um jedoch einen Wettbewerbsprozess zu ermöglichen, gingen wir über das Übliche hinaus, um den perfekten Partner zu finden.
Wie sah also der Kontext aus und wie haben wir den Wert von WESTFA Energy maximiert?
Um den Wettbewerbsprozess zu öffnen, sind wir jedoch über das Übliche hinausgegangen, um den perfekten Partner zu finden.
Maximierung der strategischen Positionierung durch Nutzung der Marktkräfte
Zum Zeitpunkt der Transaktion befand sich die deutsche Industrie im Umbruch. Branchenexperten und politische Entscheidungsträger diskutierten darüber, wie die Zukunft des Energiesystems des Landes aussehen könnte. Die Öffentlichkeit stellte sich die Frage, ob sie weiterhin Gasheizungen in ihren Häusern verwenden würde.
Vor dem Hintergrund einer ungewissen Zukunft waren die Investoren zurückhaltend. Wir wussten jedoch, dass wir den Verkauf eines Unternehmens abwickelten, das einen Platz im zukünftigen Energiemix Deutschlands haben würde. Unsere Aufgabe war klar: Wir mussten den Investoren zeigen, wie sich das Marktumfeld mit Hilfe von WESFTA Energy stabilisieren könnte.
Durch sorgfältige Kommunikation und ein klares Verständnis der Markttreiber konnten wir das Risiko aus Investorensicht reduzieren und für unseren Kunden ein attraktives Angebot zu Marktbedingungen erzielen.
Sieben Monate später wurde ein 100-prozentiger Verkauf vereinbart, mit dem sowohl die Gründer von WESTFA als auch Mabanaft zufrieden waren.
Zunehmender Wettbewerb mit einem anderen Käufer
WESTFA Energy war ein Familienunternehmen mit einer Tradition, die mehrere Generationen zurückreichte. Als Teil der größeren Adeleon Familienholding GmbH (Adeleon), ehemals WESTFA Holding GmbH, wollte der Eigentümer das Unternehmen ausgliedern, um sich neuen Interessen widmen zu können.
Der angestrebte Zeitrahmen? Die Familie war sich einig, dass sie den Verkauf bis zum Ende des Jahres abschließen wollte, was uns sieben Monate Zeit für den Abschluss des Prozesses ließ.
Branchenexperten hätten eine kleine Gruppe potenzieller internationaler Käufer als wahrscheinliche Kandidaten für diesen Verkauf genannt. Viele hätten gesagt, dass dies die einzigen Kandidaten seien.
Wir konnten jedoch einen anderen Käufer identifizieren. Mabanaft, ein integriertes Energieunternehmen mit Sitz in Hamburg, das seine Position in Nordwesteuropa weiter stärken und die Energiewende vorantreiben möchte, auch mit Hilfe von grünen Molekülen, d. h. erneuerbaren gasbasierten Energiequellen.
Wir stellten Mabanaft als potenziellen Käufer vor und machten die Synergien deutlich. Wir sahen, dass WESTFA Mabanaft die Möglichkeit bieten würde, seinen treuen Kundenstamm zu erschließen, die Beziehungen im Heizungs- und Mobilitätssektor weiter auszubauen und seine Energielösungen zu diversifizieren, um noch nachhaltiger zu werden.
Clearwater Berater
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