Die Megatech Industries AG (Megatech) ist seit langem ein vertrauenswürdiger Name im Bereich Automobilkunststoffe und entwickelt und produziert komplexe Innen- und Außenkomponenten für große OEMs wie die Volkswagen Gruppe, BMW und Stellantis. Mit neun Produktionsstätten in ganz Europa und einem ausgezeichneten Ruf für Qualität hat das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der Fahrzeuge von heute gespielt.
Megatech wurde 2009 gegründet und wuchs durch eine Reihe strategischer Akquisitionen und technologischer Kompetenzen – darunter Spritzguss, Thermoformen, Naturfaserverarbeitung und leichte Dekorationskomponenten. Da die globale Automobilzulieferkette jedoch mit anhaltenden Störungen, Überkapazitäten, zunehmendem Margendruck und wachsenden Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Produktionsmengen und Abrufzahlen der Kunden konfrontiert war, sah sich das Unternehmen mit einem zunehmend komplexen Geschäftsumfeld konfrontiert. Dieses schwierige Marktumfeld in Verbindung mit gestiegenen Kundenanforderungen und der Kapitalintensität der Branche machte einen neuen Partner erforderlich – einen Partner, der Stabilität, Investitionen und Größe für die nächste Phase bieten konnte.
Das Unternehmen benötigte mehr als nur einen Käufer – es brauchte einen Partner mit Ressourcen und Ambitionen, der in Wachstum investieren, zukünftige Investitionen unterstützen und eine stabile Plattform für seine OEM-Beziehungen bieten würde.
Eine entscheidende Partnerschaft für langfristiges Wachstum
Nach einem Wettbewerbsverfahren ging der Zuschlag an die SAPA Group (SAPA), einen süditalienischen Industriekonzern, der für sein patentiertes One-Shot®-Fertigungsverfahren und seine starke F&E-Ausrichtung bekannt ist. Die Übernahme von Megatech bedeutete für SAPA einen strategischen Sprung nach vorne – das Unternehmen konnte seinen Umsatz auf fast 700 Millionen Euro fast verdoppeln, seine OEM-Basis diversifizieren und seine geografische Präsenz erheblich ausbauen, darunter mit Werken in der Tschechischen Republik, Deutschland und Brasilien, sowie seine Präsenz auf der Iberischen Halbinsel und in Polen festigen.
Für Megatech brachte die Transaktion weit mehr als nur finanzielle Stabilität. Sie schuf eine langfristige Plattform für Wachstum, erschloss den Zugang zu neuen Märkten, erweiterte den Kundenstamm und ermöglichte Cross-Selling-Möglichkeiten innerhalb einer breiteren, globalen Präsenz. Der Zusammenschluss mit SAPA stärkt die Position von Megatech innerhalb der internationalen Automobilzulieferkette, unterstützt kontinuierliche Innovationen und ermöglicht es dem Unternehmen, von operativen Synergien und der Skalierung der patentierten One-Shot®-Technologie von SAPA zu profitieren. Vor allem aber stärkt sie die Beziehungen zu großen OEMs und unterstützt gleichzeitig das gemeinsame Engagement für Nachhaltigkeit, Diversifizierung und langfristige Wertschöpfung.
„Wir waren sehr glücklich, als die Transaktion abgeschlossen war – nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern weil wir wussten, dass wir dazu beigetragen hatten, eine bessere Zukunft für das Unternehmen und seine Mitarbeiter zu sichern“, sagte Tobias.
Unsere bewährte M&A-Expertise ermöglichte die erfolgreiche Koordination eines komplexen, mehrseitigen Prozesses, an dem internationale Käufer, Finanzinstitute, OEMs und interne Stakeholder an neun Produktionsstandorten beteiligt waren. Das Ergebnis ist eine stärkere, widerstandsfähigere Gruppe, die sich auf eine globale Plattform, eine neue Vision und einen klaren Weg in die Zukunft stützt.
Diese Transaktion unterstreicht unsere Fähigkeit, auch unter schwierigsten Umständen Ergebnisse zu liefern – durch die Kombination von globaler Expertise mit lokaler Umsetzung, fundierten Branchenkenntnissen und einem unermüdlichen Fokus auf Ergebnisse.
Ein komplexes Mandat in einem sich wandelnden Markt
Nach einem wettbewerbsorientierten Auswahlverfahren wurden wir beauftragt, bei der Veräußerung des Unternehmens beratend tätig zu werden. Dank unserer Erfolgsbilanz in Situationen mit hohem Einsatz, unserem wirklich globalen Team sowie unserer umfassenden Erfahrung im Bereich Automobilkunststoffe waren wir die klare Wahl.
„Wir haben bereits bei zahlreichen Transaktionen in dieser Nische beraten – dank unserer Kenntnisse des Marktes, der Käuferlandschaft und der Herausforderungen, denen Zulieferer gegenüberstehen, waren wir bestens aufgestellt, um diesen Prozess zu begleiten“, erklärte Tobias Schätzmüller, Managing Partner bei Clearwater.
Das Unternehmen benötigte mehr als nur einen Käufer – es brauchte einen Partner mit Ressourcen und Ambitionen, der in Wachstum investieren, zukünftige Investitionen unterstützen und eine stabile Plattform für seine OEM-Beziehungen bieten konnte. Entscheidend war, dass die Transaktion die Bedürfnisse einer Vielzahl von Stakeholdern erfüllen musste, darunter Banken, Treuhänder, Aktionäre, das Management und OEM-Kunden – jeder mit einem berechtigten Interesse an einem erfolgreichen Ergebnis.
Unser Ansatz: Branchenexpertise und praktische Umsetzung
Wir initiierten einen streng kontrollierten internationalen Prozess, beginnend mit einer vordefinierten Auswahlliste, die strategische Käufer aus Europa, Nordamerika und Asien umfasste. Dank unserer globalen Reichweite und unserem tiefgreifenden Verständnis der Käuferstrategien konnten wir die richtigen Parteien identifizieren und einbinden – diejenigen, die den Appetit, die Fähigkeiten und die Vision hatten, Megatech voranzubringen.
Während des gesamten Prozesses herrschte ein wettbewerbsorientiertes Bietungsumfeld, wobei mehrere strategische Käufer eine intensive Due Diligence durchliefen. Bei jedem Schritt koordinierte unser Team mehrere Arbeitsabläufe unter engen Terminvorgaben und hielt alle Beteiligten auf dem Laufenden. Das Vertrauen in den Prozess war entscheidend für die Kontinuität – nicht nur für die Zukunft von Megatech, sondern auch für die anhaltende Zuverlässigkeit der OEM-Lieferkette.
„Wir haben nicht nur ein Unternehmen verkauft, sondern uns in einem Umfeld mit mehreren Interessengruppen bewegt, in dem Vertrauen und Klarheit unerlässlich waren“, fügte Tobias hinzu.
Clearwater Berater
Tobias Schätzmüller
Managing Partner +49 172 670 45 43 tobias.schaetzmueller@clearwatercf.com LinkedInErfolgsgeschichten
