Tenax wurde 1956 von Angelo Bombana gegründet und entwickelte sich zu einem weltweit führenden Hersteller von Chemikalien, Schleifmitteln und Werkzeugen für Naturstein- und Keramikplatten. Nach einer Vorstellung durch einen gemeinsamen Bekannten begann Clearwater, eine Beziehung zu diesem traditionsreichen Familienunternehmen aufzubauen.
Nachdem die Familie beschlossen hatte, sich aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen, suchte sie nach Unterstützung, um die Mehrheit der Anteile an dem Unternehmen zu verkaufen und ein neues Kapitel aufzuschlagen.
Es war von größter Bedeutung, dass wir mit Einfühlungsvermögen vorgingen, um die Perspektive der Familie vollständig zu verstehen und unsere Fähigkeit unter Beweis zu stellen, greifbaren Wert zu schaffen.
Empathie, Vertrauen und das Aufzeigen von Werten, insbesondere bei der Zusammenarbeit mit Familienunternehmen.
Abschluss des Geschäfts
Wir arbeiteten weiterhin eng mit der Familie Bombana zusammen, um potenzielle Ziele zu identifizieren, wobei wir unsere globalen Beziehungen und unsere M&A-Expertise nutzten. Mit einer Auswahlliste von 10 Zielen präsentierten wir den potenziellen Käufern unsere detaillierte Buy-and-Build-Strategie und zeigten auf, wie die Transaktion einen neuen Marktführer in diesem Bereich schaffen würde.
Tenax war von Beginn des Wettbewerbsverfahrens an ein äußerst begehrtes Objekt, was durch unsere Vorbereitungen und die Präsentation des Unternehmens noch unterstützt wurde. Mehrere namhafte Investoren beteiligten sich an der Bietungsphase, und wir unterstützten die Familie dabei, die Auswahl auf nur zwei potenzielle Käufer einzugrenzen. Dabei berücksichtigten wir wichtige Unterscheidungsmerkmale, insbesondere aber die Zukunftspläne der Käufer.
Am Ende ging Sun European Partners als klarer Sieger hervor, und die Eigentümer von Tenax waren sowohl mit dem Preis als auch mit den Plänen für die neue Partnerschaft sehr zufrieden. Als eine der führenden privaten Investmentberatungsfirmen ist Sun European Partners auf die Zusammenarbeit mit Managementteams spezialisiert, um die Wertschöpfung zu beschleunigen, und ist seit 1995 tätig.
Das Vermächtnis lebt weiter
Auch wenn Tenax in eine neue Ära eintritt, bleibt die historische DNA des Unternehmens erhalten. Angelo Bombanas Sohn Gino ist derzeit als Vorsitzender tätig, eine Position, von der aus er weiterhin seine unschätzbaren Führungsqualitäten und Erfahrungen einbringen wird. Ginos Sohn Luca wird ebenfalls eine Rolle in der Geschäftsentwicklung übernehmen, wodurch er wichtige Branchenkenntnisse einbringen und bei den nächsten wichtigen Entscheidungen mitwirken kann.
Aus der Perspektive von Clearwater unterstreicht diese Geschichte die grundlegenden Bausteine einer erfolgreichen Beziehung. Unser Engagement, die Perspektiven und Ambitionen unserer Kunden zu verstehen, zeichnet uns aus und versetzt uns in die Lage, Erwartungen zu übertreffen. Wir freuen uns sehr, eine wertvolle, dauerhafte Beziehung zur Familie Bombana aufgebaut zu haben.
Die Grundlagenarbeit
Wir führten eine umfassende Bewertung des Unternehmens durch, um einen Geschäftsplan und einen soliden Preis für die 80-prozentige Beteiligung an Tenax zu entwickeln. Die wichtigsten Aspekte unserer Bewertung wurden gemeinsam mit der Familie durchgeführt, um ihre Bedürfnisse und Erwartungen vollständig zu verstehen und einen Einblick in die Rolle zu geben, die wir in diesem Prozess spielen würden.
Nach Abschluss der umfassenden Due-Diligence-Prüfung des Verkäufers waren wir in der Lage, eine maßgeschneiderte Strategie zu entwickeln und mit der Auktionsphase zu beginnen. Maßgeschneiderte Planung ist ein Markenzeichen der Clearwater-Methodik, aber besonders wichtig ist sie bei der Beratung von Familienunternehmen, die nur über begrenzte M&A-Erfahrung verfügen.
Obwohl die Familie die Mehrheit der Anteile an dem Unternehmen verkaufte, war klar, dass sie auch in Zukunft eine wichtige Rolle in dem neuen Unternehmen spielen wollte. Der erfolgreiche Käufer musste außerdem die richtige langfristige Vision für das Unternehmen haben und die richtigen Synergien aufzeigen.
Clearwater beriet Tenax auch beim Erwerb von NEST, einem Spezialisten für Diamantwerkzeuge zur Quarzverarbeitung. Dieser strategische Schritt ergänzte das bestehende Know-how von Tenax im Bereich Marmor und Granit und baute die Kompetenzen des Unternehmens auch nach dem Erwerb der Mehrheitsbeteiligung durch Sun European Partners weiter aus.
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