Transação

Clearwater assessora o Grupo AVK na sua venda à Crest

Transação

Grupo AVK vendido à Crest Capital Partners

Sell-side

Não divulgado

Função

Assessor do AVK na sua venda à Crest

Setores

Serviços empresariais

Região

Portugal

A Clearwater assessorou os acionistas do Grupo AVK, líder no mercado português de soluções audiovisuais para eventos, na venda maioritária do negócio à Crest Capital Partners e ao coinvestidor HCapital Partners, dois operadores de referência em capital de risco portugueses.

O Grupo AVK fornece soluções audiovisuais para vários tipos de eventos corporativos, incluindo congressos, feiras comerciais e lançamentos de produtos, entre outros. O grupo serve todo o mercado de Portugal Continental com as marcas AVK e Euroservice, alargando a sua presença à região da Galiza (Espanha) através da marca Global Setup. O grupo gerou um volume de negócios consolidado superior a 21 milhões de euros em 2022 e emprega cerca de 200 pessoas.

A 3AV New Skills, uma entidade formada por três gestores experientes, permanecerá na equipa de gestão e como acionista, juntamente com quatro outros elementos.

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A nossa parceria com a Crest e a HCapital permitir-nos-á expandir mais rapidamente em termos de qualidade, quota de mercado e presença geográfica. Estamos muito satisfeitos com esta transação e aguardamos com ansiedade os tempos entusiasmantes que se avizinham. Estamos muito agradecidos à Clearwater, cujo apoio incessante ao longo de todo o processo foi fundamental para alcançar um resultado satisfatório tanto para nós como para o AVK.

Paulo Rodam, Presidente do Conselho de Administração, 3AV New Skills
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A entrada no capital social do AVK por parte da Crest e da HCapital marca o início de um novo capítulo estratégico para a empresa, criando condições favoráveis ao seu crescimento e consolidação num mercado em dinâmica evolução. A proeminência do AVK no setor audiovisual comprova a competência da sua equipa altamente qualificada. A Clearwater sente-se honrada por ter apoiado os acionistas do AVK nesta parceria, a quem desejamos o maior sucesso para o futuro da empresa. Endereçamos as nossas felicitações à Crest e à HCapital pelo sucesso de mais uma transação, enriquecendo assim as suas carteiras. Estamos confiantes no sucesso do AVK nesta nova fase que agora se inicia.

Jose Lemos, Partner, Clearwater

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