Transação

Clearwater assessora o Fitness Hut na sua venda transfronteiriça à Viva Gym, apoiada pela Bridges, para criar o principal grupo ibérico de ginásios

Transação

Fitness Hut vendida à Viva Gym

Sell-side

Não divulgado

Função

Assessor do Fitness Hut na sua venda à Viva Gym

Setores

Consumo

Região

Portugal

A Clearwater assessorou o grupo de ginásios Fitness Hut, com sede em Portugal, na sua venda ao grupo de ginásios Viva Gym, com sede em Espanha, apoiado pelo fundo de capital de risco Bridges Fund Management (Bridges). Esta operação criará o grupo de fitness de baixo custo de referência na região ibérica, com quase 200 000 membros, receitas combinadas superiores a 50 milhões de euros e excelentes perspetivas de crescimento.

Como operador de referência de ginásios premium low-cost em Portugal, com 31 clubes, o Fitness Hut oferece aos seus 110 000 membros acesso a instalações de elevada qualidade, serviços nutricionais e mais de 3300 aulas de fitness por semana. O Viva Gym é um grupo espanhol de ginásios low-cost de elevada qualidade, fundado em 2011 pelo fundo de capital de risco Magenta Partners. A Bridges adquiriu uma participação maioritária no Viva Gym em 2015. A Bridges tem uma vasta experiência neste setor, tendo originalmente lançado o The Gym Group, que foi pioneiro no conceito no Reino Unido, e mais recentemente investido no Viva Gym e no Impact Fitness.

A aquisição do Fitness Hut foi possível graças a um novo investimento da Bridges, bem como a um investimento conjunto adicional da Magenta Partners, da Hermes GPE e das equipas de gestão das duas empresas. O investidor fundador do Fitness Hut, a Edge Capital, e o investidor subsequente, a Oxy Capital, sairão da empresa como parte do negócio.

O setor da saúde e do fitness continua a prosperar tanto em Espanha como em Portugal, e o segmento de low-cost é o que regista o crescimento mais rápido nestes mercados. O grupo como um todo - que será dirigido pelo CEO da Viva, Juan del Río Nieto, e que continuará a operar sob duas marcas distintas - terá inicialmente 48 estabelecimentos, o que o tornará o maior grupo de low-cost da região.

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Foi um prazer assessorar esta transação transfronteiriça, reunindo duas empresas fortes com equipas de gestão excecionais, para formar um líder de mercado ibérico sem rival. A nossa equipa, composta por profissionais do Reino Unido e de Portugal, conseguiu combinar conhecimento e presença locais com experiência no setor e relações para proporcionar um excelente resultado para o Fitness Hut. Com o aumento da procura dos consumidores por ginásios convenientes e de baixo custo que ainda assim mantêm elevada qualidade, o potencial de crescimento é vasto e estamos ansiosos por ver esta parceria prosperar.

Gareth Iley, Partner and head of consumer, Clearwater
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É nossa firme convicção que esta transação teve um desfecho verdadeiramente bem-sucedido. Não só houve a oportunidade de transformar uma excelente empresa portuguesa num líder de mercado ibérico, como também a equipa de gestão de elevada qualidade pôde assumir um papel relevante na expansão internacional. A concretização deste negócio é uma consequência da credibilidade da Clearwater e uma prova de que combinamos conhecimento local com experiência global, através de uma equipa sénior e experiente, alcançando resultados excecionais para os nossos clientes.

José Lemos, Partner, Clearwater

A Bridges conhece a equipa do Fitness Hut há seis anos e há muito que admiramos o negócio que construíram. Ao juntar estas duas empresas, construímos uma equipa de gestão e um Conselho de Administração altamente experientes e complementares. Existe uma oportunidade clara para as duas marcas melhorarem a sua oferta, partilhando conhecimento e boas práticas, e está assegurado financiamento para implementar um plano de crescimento acelerado. Tendo em conta o historial da Bridges em melhorar o acesso ao fitness e impulsionar melhores resultados de saúde, acreditamos que esta é uma excelente oportunidade para criar mais um operador de referência no setor europeu dos ginásios low-cost.

James Hurrell, Diretor de Investimentos, Bridges

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