Abbiamo affiancato Theras Group, realtà italiana attiva nel settore biomedicale, nell’acquisizione della divisione Consumer Health di Pikdare, parte del gruppo MTD e attiva con il marchio Pic Solution, in un’operazione strategica che amplia il perimetro di attività del gruppo.
L’operazione porta all’interno del gruppo Pic Solution, brand storico italiano con una lunga tradizione nel settore dei medical devices e un posizionamento consolidato nei canali consumer e professional. Il marchio vanta una presenza capillare sul mercato italiano, con una distribuzione in circa 11.000 farmacie, ed è attivo anche a livello internazionale, in più di 80 paesi nel mondo, rappresentando una piattaforma di eccellenza per lo sviluppo nel medical self-care.
Grazie a questa acquisizione, Theras Group accelera il proprio percorso di crescita, ampliando i canali di accesso al mercato e rafforzando la propria presenza lungo l’intero continuum di cura. L’operazione rientra in un più ampio progetto di external innovation, orientato allo sviluppo di nuove aree di attività e a una progressiva apertura internazionale.
L’ingresso di Pic Solution consente inoltre di affiancare alle aree già presidiate da Theras Group – diabete, dolore e obesità – un’offerta multi-categoria nel consumer health. In questo contesto prende forma Theras Consumer Health, una nuova realtà del gruppo che integra e completa la presenza ospedaliera e specialistica di Theras Lifetech.
Fondata nel 2011 e con sede a Salsomaggiore Terme, Theras Group sviluppa e commercializza soluzioni tecnologiche e servizi dedicati alla gestione di patologie croniche, operando con un modello integrato basato su innovazione, servizi a supporto del percorso terapeutico e collaborazione con il sistema sanitario, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia delle terapie e la qualità della vita dei pazienti.
Abbiamo operato in qualità di advisor finanziario di Theras Group, affiancando il management e gli azionisti in tutte le fasi dell’operazione, sia come advisor M&A sia come debt advisor per la strutturazione del finanziamento. L’operazione conferma il ruolo di Clearwater nel supporto a gruppi industriali italiani impegnati in percorsi di crescita e di ampliamento strategico nel settore healthcare.
L’operazione è stata finanziata da un pool di banche composto da Unicredit, in qualità di sole underwriting, Banco BPM, BBVA, Cassa Depositi e Prestiti, Credit Agricole Italia, Deutsche Bank e Intesa Sanpaolo.
