Operazione

Clearwater ha agito in qualità di adviser finanziario di Sanifarma nella cessione a Fidia Farmaceutici

Operazione

Sanifarma S.r.l. venduta a Fidia Farmaceutici S.p.A.

Sell-side

Non divulgato

Ruolo

Adviser Finanziario di Sanifarma nella cessione della società a Fidia Farmaceutici

Settore

Sanità

Regione

Italia

Clearwater ha assistito Sanifarma S.r.l. (Sanifarma), società leader in Italia nella commercializzazione di lenti a contatto, soluzioni e gocce oculari, occhiali e integratori alimentari, nella cessione di un ramo d’azienda a Fidia Farmaceutici S.p.A. (Fidia), leader mondiale nella ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti innovativi a base di acido ialuronico e suoi derivati.

Basata a Roma, Italia, Sanifarma è una società operativa nella commercializzazione di lenti a contatto, diversi tipi di soluzioni, gocce oculari, occhiali e integratori alimentari principalmente nel canale farmacie e parafarmacie. Nel 2022, la società ha registrato una quota di mercato, in Italia, di circa il 70% relativamente alla vendita di lenti a contatto, con otto milioni di unità vendute, e del 35% per le soluzioni per lenti nel canale farmacie e parafarmacie.

Fidia Farmaceutici è un gruppo con headquarter ad Abano Terme (PD) che offre prodotti in aree strategiche quali joint care, skin care, eye care, aesthetic care, specialty care, regenerative care e primary care. Nel 2022, Fidia ha generato ricavi per €412 milioni a livello consolidato con 1.500 persone impiegate. La rete del gruppo si estende in oltre 100 paesi al mondo, con partner e distributori che operano nei settori farmaceutico e biomedico, nonché filiali situate in mercati strategici.

L’operazione consiste nella cessione a Fidia Farmaceutici S.p.A. di una società NewCo denominata “Fidia Healthcare S.r.l.” in cui Sanifarma ha precedentemente conferito un ramo d’azienda costituito, inter alia, da marchi, prodotti, contratti e portafoglio clienti e fornitori. Nello specifico, le linee di business afferenti al ramo d’azienda ceduto riguardano la linea integratori per il benessere fisico e mentale, la linea punture di insetti, zanzare e meduse e la linea oftalmica, che comprende marchi leader di mercato come Contacta e Correct che includono diverse gamme di lenti, soluzioni e gocce oculari, accessori e occhiali da vista e sole.

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Elasticità e pragmatismo ma anche competenza in ogni settore hanno fatto sì che Clearwater sia stato per tutto il periodo di durata della trattativa un vero partner strategico, segnando il passo e i tempi di tutti sino alla realizzazione di ogni condizione prevista. Un grazie veramente grande va al partner e al team che ci hanno seguiti, assistenti capaci, sempre presenti e interamente dedicati all’operazione che ci hanno fatto sentire sereni e protetti anche nei momenti più delicati.

Anna Della Corte, co-fondatrice e CEO, Sanifarma S.r.l.
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Il settore Pharma e in particolare della nutraceutica e dei dispositivi medici rappresenta un mercato dinamico e in fase di consolidamento, sia in Italia che in Europa, in cui operano molte piccole e medie imprese. Per noi questa operazione rappresenta quindi uno step importante nel rafforzamento del nostro expertise nel settore, posizionandoci come adviser di riferimento per tutte quelle aziende a guida familiare nell’interlocuzione con gli attori più rilevanti del comparto, in ottica di valorizzazione del loro business.

Andrea Pagliara, Managing Partner, Clearwater

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