Clearwater, ha assistito A&M Capital Europe, primario operatore europeo di middle-market private equity, nell’acquisizione della maggioranza delle quote di Carton Pack, società leader nel mercato del packaging per l'industria ortofrutticola da 21 Invest.
Fondata nel 1970 dalla famiglia Leone e con sede principale a Bari, Carton Pack è oggi gruppo italiano leader nello sviluppo, produzione e commercializzazione di imballaggi multi-materiale per il settore alimentare, con particolare specializzazione nei segmenti frutta e verdura e “ready-to-eat” La Società ha, negli anni, sviluppato una importante presenza a livello internazionale (ca. 30% delle vendite sono generate all’estero) ed ha ampliato il proprio portafoglio prodotti verso materiali innovativi e sostenibili come il PET riciclato, la carta, il cartone e la polpa di carta. L’azienda conta oggi circa 400 dipendenti con 3 siti di produzione e 15 centri di distribuzione tra Italia e Spagna, servendo oltre 1.300 clienti in 40 mercati internazionali attraverso un approccio innovativo e multi-materiale.
Nel 2018 la quota di controllo dell'azienda è stata acquisita da 21 Invest, gruppo di investimento europeo che da allora ha sostenuto l’ambizioso percorso di sviluppo dell’azienda, indirizzandone il processo di crescita e di internazionalizzazione e curandone la managerializzazione.
A&M Capital Europe, associata ad Alvarez e Marsal, è una società europea di middle-market private equity con sede a Londra e 650 milioni di euro in gestione, specializzata nel fornire supporto strategico e operativo ad aziende europee in crescita.
L’acquisizione di Carton Pack rappresenta, per A&M Capital Europe, il quinto investimento, il suo secondo in Italia.
A&M Capital Europe acquisirà la maggioranza delle quote della società e sarà affiancata da Gianni e Giuseppe Leone che manterranno i rispettivi ruoli manageriali. La partnership con A&M Capital Europe permetterà a Carton Pack di consolidare la leadership nel mercato europeo e di accelerarne la crescita anche attraverso operazioni di M&A.
L’operazione verrà perfezionata non appena ottenute le consuete approvazioni governative.
