Nous avons conseillé les fondateurs et dirigeants d’A2micile, récemment renommé Azaé, sur sa levée de fonds de 23,5 M€ auprès d’EMZ, avec pour objectif de lancer une offre publique d’achat.
A2micile est le 2ème acteur des services à la personne à domicile en France, ainsi que le 1er acteur de soins à domicile aux personnes âgées et handicapées. Il génère près de 90 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une présence en France, en Belgique et en Allemagne.
La transaction s’est faite en 2 tranches, une levée de fonds de 13,5 millions d’euros en 2017, suivie d’une seconde levée de 10 millions d’euros début 2018 auprès d'EMZ, la dernière opération valorisant la société a environ 75 million d'euros.
Nous avons mené un processus d'enchères en 2017, conduisant à la sélection d'EMZ en tant qu'investisseur financier, ainsi qu’une offre publique d’achat en 2017, puis le lancement d’un retrait obligatoire en 2018.
