Nous avons conseillé Barco, une entreprise technologique mondiale de premier plan spécialisée dans les solutions de visualisation, de mise en réseau et de collaboration, dans le cadre de l’acquisition de VerVent Audio Holding, un groupe franco-britannique d’audio premium actif dans les systèmes audio haut de gamme, les casques et les solutions audio OEM pour l’automobile, avec les marques audio premium Focal et Naim, auprès de Alpha Private Equity.
Cet accord marque une expansion stratégique du portefeuille de Barco et soutient son ambition d’évoluer vers un fournisseur entièrement intégré de solutions audiovisuelles, positionnant ainsi l’entreprise comme un acteur proposant une offre audiovisuelle totalement intégrée.
VerVent, dont le siège est situé à Saint-Étienne (France), est un groupe audio premium bénéficiant d’un long héritage dans la conception et la fabrication de systèmes audio haut de gamme sous ses marques mondialement reconnues Focal et Naim. Son portefeuille comprend des enceintes premium, des solutions audios immersives et actives, des casques, des moniteurs de studio ainsi que des systèmes OEM pour l’automobile et le yachting, complétés par une offre en croissance dans les installations sur mesure et le home cinéma.
Le solide réseau mondial de vente au détail et de distribution de VerVent, comprenant plus de 80 boutiques premium et des milliers de points de vente, constitue une plateforme immédiate pour accélérer la stratégie de mise sur le marché.
Le marché de l’audio premium, qui combine l’audio grand public pour audiophiles et les segments de home cinéma haut de gamme, est estimé à plus de 3 milliards d’euros. Il est soutenu par des tendances telles que le son immersif, les enceintes actives, les systèmes intégrés et les modèles de commercialisation direct-to-consumer.
La combinaison des deux groupes permettra à Barco de poursuivre son évolution vers des solutions audiovisuelles intégrées, en proposant des solutions de visualisation et audio haut de gamme à la fois aux clients grand public et professionnels. Au-delà du segment résidentiel et grand public, cette opération ouvrira également des opportunités pour développer des offres audiovisuelles intégrées dans le home cinéma, les espaces publics et le cinéma professionnel, en s’appuyant sur les solutions de visualisation de pointe de Barco dans le cinéma et le résidentiel haut de gamme, ainsi que sur l’expertise audio premium de VerVent.
VerVent génère un chiffre d’affaires annuel d’environ 110 millions d’euros. Barco s’attend à réaliser des synergies au cours des prochaines années. En incluant cette acquisition, Barco confirme son objectif de marge EBITDA à long terme de 15% d’ici 2028.
Après la réalisation de l’opération, VerVent sera intégré au sein de la division Entertainment de Barco. Barco entend soutenir le plan stratégique en cours de la société, qui repose sur un positionnement sur l’audio premium haut de gamme, une montée en puissance technologique vers des produits numériques, actifs et connectés, une rationalisation du portefeuille et une valorisation de son réseau commercial, incluant les canaux grand public et les activités de licence de marque.
