Transaction

Clearwater et Maya Global Markets conseillent les fondateurs de Paris Inn Group et Maison Albar Hotels dans la négociation de leur partenariat avec Oaktree.

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Paris Inn Groupa and Maison Albar ont constitué Centaurus, une structure hôtelière financée par Oaktree

Conseil

€115m

Rôle

Conseil de Paris Inn Group et Maison Albar Hotels dans la structuration du financement

Secteur

Consommation

Région

France & Belgique

Clearwater et Maya Global Markets ont conseillé les actionnaires de Paris Inn Group et Maison Albar Hotels pour la création d’une structure hôtelière commune « Centaurus » qui regroupe les 5 pôles métiers historiques (gestion, marque, détention majoritaire ou minoritaire, location-gérance). Cette structure permettra à la famille Falco (Paris Inn Group) et la famille Albar (Maison Albar Hotels) de se projeter dans cette nouvelle décennie afin de constituer l’un des leaders de la gestion hôtelière en Europe.

Fondé en 2005 sous sa forme actuelle par Céline et Jean-Bernard Falco, le groupe qu’ils dirigent avec leur Directeur Général Associé, Grégory Pourrin, est présent depuis quatre générations sur le marché parisien de l’hôtellerie haut de gamme.

Centaurus devient à la fois gestionnaire et investisseur d’un parc de 35 hôtels 4 et 5 étoiles majoritairement situés à Paris représentant un total de plus de 2.000 chambres et plus de 1.000 collaborateurs. Le groupe réalise un volume d’activité globale de 100 millions d’euros hors taxes au 31 décembre 2019 pour une valorisation d’actifs sous gestion de près d’un milliard d’euros.

Oaktree accompagne Centaurus en investissant 115 millions d’euros (closing à venir) dans le cadre de ce projet ambitieux de développement. Il permettra de déployer internationalement la nouvelle marque de boutiques-hôtels de luxe Maison Albar Hotels, et ainsi permettre à la société de gestion hôtelière de devenir une véritable référence en Europe.

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Après avoir créé la société en 2005, nous avons bénéficié au cours de ces 15 années, de nombreux financements structurés de la part de nos partenaires financiers comme ceux de Zencap, Bpifrance ou Bank of China. L'investissement apporté par Oaktree est l'un des plus importants mis en place en France en cette période de pandémie dans un secteur considéré par beaucoup comme sinistré. Nous aimons l'esprit « contrarian » des équipes d'Oaktree que nous connaissons depuis des années et avec lesquelles nous partageons à la fois les mêmes valeurs et la même confiance dans l'avenir, dans notre secteur et dans nos équipes.

Jean-Bernard Falco, Président-Fondateur, Paris Inn Group, Céline Falco, Vice-Présidente, Paris Inn Group
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Nous sommes enchantés de pouvoir collaborer avec un acteur international aussi établi et reconnu, qu’est Oaktree, pour continuer à développer notre groupe dans la période d'après-crise qui s'ouvrira inexorablement d'ici quelques mois, avec l'ambition renouvelée d'atteindre un milliard d'euros de volume d'activité d'ici 2030.

Grégory Pourrin, Co-fondateur, Centaurus

Nous suivons attentivement l’évolution de Paris Inn Group depuis plusieurs années et nous sommes ravis d’entamer aujourd’hui une aventure commune dont le présent financement a vocation à n’être qu’une première étape. Nous avons pu apprécier au cours des derniers mois, et dans un contexte inédit, tout le professionnalisme, la résilience et l’agilité des équipes. Nous estimons tout particulièrement l’ADN entrepreneurial et familial de Paris Inn Group et nous nous réjouissons de pouvoir accompagner Céline et Jean-Bernard Falco ainsi que Grégory Pourrin dans cette nouvelle étape de développement du groupe.

Vincent Catherine, Managing Director, Oaktree, Hugo d’Avout d’Auerstaedt, Managing Director, Oaktree

Clearwater est honoré d’avoir pu participer à cette opération structurante pour l’avenir de Paris Inn et Maison Albar Hotels, et qui permettra la réalisation de flagships du luxe à la française à Nice et dans d’autres capitales. Bravo à Céline, Jean-Bernard et Grégory pour la passion qu’ils insufflent dans leur métier.

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