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Clearwater conseille l’IDI et Raise Impact dans la levée du financement d’acquisition du Groupe Talis Education

Transaction

IDI et Raise Impact a levé une dette pour l’acquisition de Talis Education Group

Financement d’acquisition

Non divulgué

Rôle

Conseil de l’IDI et Raise dans le financement du Groupe Talis Education

Secteur

Consommation

Région

France & Belgique

l’IDI et Raise Impact ont finalisé l’acquisition du Groupe Talis Education qui poursuit sa stratégie de croissance en signant son troisième LBO accompagné par son équipe dirigeante. Cette opération permet l’entrée majoritaire au capital de l’IDI, groupe coté spécialiste du capital investissement et de Raise Impact, la structure d’investissement à impact du Groupe Raise.

Créé en 1978 à Bergerac, le Groupe Talis est un réseau d’écoles post-bac spécialisées dans les formations professionnalisantes (contrats d’apprentissage et de professionnalisation dans les domaines du commerce et management international, marketing / communication, RH / gestion / banque / finance / immobilier, etc.) qui a formé plus de 15 000 étudiants et dispose d’un large réseau de 2 000 entreprises partenaires. Acteur d’un marché de l’éducation en croissance et soutenu par un contexte réglementaire favorable suite à la volonté de l’Etat de développer l’apprentissage en France, le Groupe Talis dispose d’un ancrage territorial unique. Il propose des formations variées et qualitatives, affichant des taux d’employabilité pour ses bénéficiaires supérieurs à 80% et parmi les meilleurs de son marché.

Le Groupe Talis dispose aujourd’hui de neuf campus, situés en Nouvelle Aquitaine et à Paris, dotés d’installations de grande qualité. Le Groupe a démontré son agilité en s’adaptant très rapidement au contexte sanitaire, afin de permettre aux étudiants de travailler à distance pendant la crise liée à la pandémie de la Covid-19.

Fort du soutien et de l’expertise de ses nouveaux actionnaires majoritaires, le Groupe Talis entend accélérer son développement sur l’ensemble du territoire et consolider sa place sur le marché de l’éducation privée dans l’enseignement supérieur au travers d’opérations de croissances externes.

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L’apprentissage joue un rôle fondamental pour l’emploi des jeunes en France; nous voulons investir sur ce thème porteur au côté d’une équipe de management dynamique et bénéficiant d’un réseau bien installé dans le tissu économique des territoires où le Groupe est présent. Notre volonté est de faire rapidement de Talis une plateforme active de consolidation de son marché. Nous remercions le fondateur Serge Marcillaud et toute l’équipe de management de nous avoir fait confiance. Cette opération significative est la sixième annoncée par IDI depuis le début de l’année.

Marco de Alfaro, Partner, IDI et Augustin Harrel-Courtès, Investment Director, IDI
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Nous sommes très heureux d’avoir accompagné l’IDI et Raise Impact dans cette opération. La mise en place de ce nouveau financement d’acquisition va permettre au Groupe de disposer des moyens nécessaires pour mener à bien sa stratégie de croissance et consolider sa place sur le marché de l’éducation privée.

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