Clearwater conseille les actionnaires du groupe Kinougarde, leader français des services à l’enfance, dans le cadre de son LBO primaire orchestré par Raise Investissement et Geneo Capital Entrepreneur aux côtés de Hervé Lecat et de l’équipe de management.
Spécialiste des services à l’enfance, le groupe s’est bâti autour de deux marques reconnues : Kinougarde et Complétude. En quelques années, Kinougarde est devenu le numéro un français de la garde d’enfants à domicile, incluant notamment la prise en charge des sorties d’école et de crèche et l’accompagnement aux activités périscolaires. Complétude occupe pour sa part la deuxième place nationale en matière de soutien scolaire via des cours particuliers, des cours collectifs et des cours en ligne. Au travers de ces deux activités, le groupe accompagne 35 000 familles en France.
Le groupe offre ses services partout en France via un réseau d’une trentaine d’agences et l’appui de deux centres d’appels internes coordonnant l’action de 16 200 intervenantes Kinougarde et 9 200 intervenants pédagogiques pour Complétude. Cette organisation hybride, appuyée par un outil technologique, propriétaire et disruptif permet au groupe d’assurer la proximité et la réactivité nécessaires à un service de qualité auprès des familles ainsi que la sélection des meilleurs intervenants.
En forte croissance, le groupe réalise un chiffre d’affaires d’environ 75 millions d’euros. Pour l’avenir, le groupe a pour ambition de renforcer sa position de leader dans le domaine des services à l’enfance et de se développer sur de nouveaux segments de marché tel que le maintien à domicile. En s’appuyant sur les mêmes facteurs clés de succès et fort de sa qualité de service, le groupe souhaite ainsi devenir un acteur majeur des services à la personne.
Pour accompagner son développement, Hervé Lecat, président fondateur, a décidé d’ouvrir le capital à deux actionnaires : Geneo Capital Entrepreneur et Raise Investissement ainsi qu’à l’ensemble des 54 cadres du groupe. Hervé Lecat reste actionnaire majoritaire à l’issue de cette reconfiguration du capital.
Le financement de cette opération est apporté par un regroupement composé de Arkéa, CIC, Société Générale et Schelcher Prince Gestion.
