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Clearwater conseille les actionnaires de Juratoys, Argos Wityu et le Management, dans la cession du Groupe à Maped

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Argos Witwu and the management ont cédé Juratoys à Maped

Sell-side

Non divulgué

Rôle

Conseil d’Argos Wityu et du Management dans la cession du Groupe Juratoys au Groupe Maped

Secteur

Consommation

Région

France & Belgique

Clearwater France conseille le fonds d’investissement Européen Argos Wityu et le Management, dans la cession du Groupe Juratoys, concepteur et distributeur depuis 50 ans des jeux et jouets sous les marques Janod, Kaloo et Lilliputiens, au Groupe Maped, groupe familial, acteur de référence de l'accessoire scolaire, d'écriture, de coloriage et de bureau.

Depuis 2018, à la suite du rachat par Argos Wityu qui avait orchestré le spin-off et carve-out du Groupe avec l’américain Axel Brands, Juratoys a su se positionner comme le leader sur le segment des jeux éducatifs et bois, bénéficiant de marques fortes et reconnues, et a connu une croissance soutenue de ses activités. À présent, c’est un collectif de près de 170 collaborateurs qui génère un chiffre d’affaires de plus 80 M€, contre un peu plus de 50 M€ en 2018.

Le développement de la société s’est articulé autour de différents marqueurs forts de sa stratégie, notamment un design et une politique de développement produits renforcée et tournée vers le développement et l’apprentissage des jeunes enfants ; une politique environnementale volontaire visant un engagement permanent dans une démarche de progrès pour préserver le monde dans lequel les enfants grandiront ; une expansion internationale soutenue, permettant à la société de réaliser près de la moitié de son chiffre d’affaires à l’export ; une digitalisation de ses activités aussi bien sur les aspects marketing que dans la relation avec ses clients distributeurs ou finaux et enfin une stratégie de croissance externe réussie, notamment par la conclusion du rapprochement avec le Groupe Lilliputiens (Belgique) en 2020.

En matière d’environnement, Juratoys est depuis plusieurs années partenaire du WWF France afin d’augmenter progressivement sa part d’approvisionnement en matières premières durables. Ainsi sa politique volontariste aura notamment permis de réduire de plus de 5 tonnes par an la consommation de plastiques du Groupe grâce à la suppression des suremballages, d’organiser la plantation pédagogique et solidaire de 4 500 arbres chaque année, et de se concentrer sur l’utilisation de cartons et de bois FSC.

Le rapprochement de Juratoys et du Groupe Maped s’inscrit pleinement dans les missions d’entreprises que ces dernières se sont fixées afin d’accompagner l’enfant qui se construit à chaque étape de sa vie. Le projet permettra aux entreprises de jouir de leurs nombreuses complémentarités, en conjuguant apprentissage académique et apprentissage ludique. Les réseaux de distribution internationaux, ainsi que le savoir industriel du Groupe Maped, permettront par ailleurs d’accélérer la croissance du Groupe Juratoys.

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Nous avons été très bien accompagnés et soutenus par l’équipe Clearwater dans notre changement d’actionnaire majoritaire. Leur rapide compréhension de notre entreprise, de notre marché des jeux et jouets, nous a permis de nous rapprocher du groupe familial français Maped, leader mondial des fournitures scolaires. Notre proximité culturelle et géographique avec le Groupe Maped seront des atouts pour atteindre l’objectif que l’on s’est fixé : proposer aux enfants une offre globale, innovante et responsable pour explorer leur monde d’aujourd’hui et celui de demain.

Ludovic Martin, PDG, Groupe Juratoys
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L’équipe Clearwater a fait un travail remarquable dont nous sommes très satisfaits et qui aura permis la conclusion de ce rapprochement industriel qui fait beaucoup de sens pour créer un champion français de l’apprentissage ludique et académique. En particulier, nous souhaitons saluer et remercier la très forte implication de l’ensemble de l’équipe à chaque moment de la transaction et les précieux conseils conférés.

Gilles Lorang, Managing Partner, Argos Wityu

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