Hemos asesorado al equipo directivo y a Beech Tree Private Equity en la venta de Obsequio Group, proveedor líder en el Reino Unido de servicios de cumplimiento normativo en seguridad contra incendios, higiene del agua, seguridad, amianto, energía y medioambiente, a Warren Equity Partners.
Nuestro equipo integrado prestó servicios de M&A, asesoramiento en financiación (Debt Advisory) y Modelización & Data Analytics durante toda la transacción. Se trata de la tercera operación en la que acompañamos a Obsequio en su trayectoria de crecimiento, tras haber asesorado en la inversión inicial de Beech Tree en 2023 y en la refinanciación con Kartesia en 2024, que permitió acelerar su estrategia de buy and build, con soporte continuo en analítica de datos.
Obsequio es un proveedor especializado de servicios de cumplimiento en seguridad contra incendios, higiene del agua, seguridad, amianto, energía y medioambiente en todo el Reino Unido, dando servicio tanto a clientes del sector público como privado. La compañía continuará liderada por Simon Abley (CEO) y Simon Cashmore (Executive Chairman), fundadores del grupo en 2020.
Esta transacción constituye la primera desinversión del fondo Beech Tree PE Fund III y genera sólidos retornos para Beech Tree, con un crecimiento de ingresos desde 17 millones de libras hasta más de 70 millones de libras.
Con sede en Leicester y más de 630 empleados, Obsequio ha experimentado una rápida expansión desde la entrada de Beech Tree en 2023, tanto de forma orgánica como mediante siete adquisiciones complementarias que han ampliado su oferta de servicios y su cobertura geográfica. En el marco de la inversión de Warren Equity Partners, se anuncian además dos nuevas adquisiciones: Atlas World (especialista en cumplimiento activo en seguridad contra incendios con sede en Belfast) y PLP Fire & Security (especialista en sistemas de control de humos y ventilación con sede en Chatham).
En los últimos años, Obsequio ha invertido de forma significativa en su plataforma tecnológica propietaria, Drax Technology, que ofrece una solución integral de cumplimiento en life safety y edificios. La tecnología está desplegada a nivel global, protege a más de 4.000 empresas y gestiona más de un millón de eventos de alarma al año.
Sobre el proceso de M&A
Nuestro enfoque combinó un profundo conocimiento sectorial con una sólida relación con inversores de private equity, lo que permitió estructurar un proceso a medida y orientado a maximizar valor. A través de nuestra función de Data Analytics, pusimos en valor los principales indicadores operativos y financieros, posicionando a Obsequio como plataforma premium con KPIs líderes en el sector.
Asimismo, enfatizamos las oportunidades de consolidación dentro del mercado TICC para respaldar la continuidad de la estrategia de crecimiento inorgánico. Nuestra relación a largo plazo con el equipo directivo y Beech Tree nos permitió contribuir activamente a la definición estratégica del negocio y ofrecer apoyo continuo desde la inversión inicial en marzo de 2023.
