Clearwater ha asesorado a Arsenal Grupo Deportivo (Arsenal), referente en fitness y bienestar, en la refinanciación de su deuda, concedida por BBVA y Banco Sabadell.
La compañía cuenta con cuatro centros de fitness y wellness, tres ubicados en Barcelona y uno en Madrid. Están considerados entre los complejos de salud y bienestar más prestigiosos de España, con instalaciones y diseño de vanguardia para cubrir todas las necesidades deportivas de sus socios. Además, los clubes ofrecen servicios de restauración, belleza y actividades de club social.
La operación consistió en la refinanciación de tres préstamos, dos de ellos con Banco Sabadell y uno con BBVA, así como en la ampliación de los vencimientos hasta 2030. Clearwater asesoró en esta compleja refinanciación y facilitó las negociaciones entre todas las partes implicadas.
El mercado de salud y fitness ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Tanto los gimnasios low-cost y de conveniencia como los centros premium —que ofrecen servicios de valor añadido a consumidores con alto poder adquisitivo y poco tiempo disponible— están impulsando una polarización del mercado, desplazando a muchos operadores del segmento medio. A medida que los mercados nacionales se vuelven más competitivos, los operadores también buscan expansión internacional. Esta situación, junto con la disrupción del mercado y la falta de consolidación, está generando oportunidades en M&A.
Clearwater, liderado por el socio Javier Pérez Farguell y el director Antonio Tomás, asesoró a Grupo Arsenal.
