Megatech Industries AG (Megatech) es, desde hace tiempo, un nombre de confianza en el sector de los plásticos para la industria de la automoción. La empresa diseña y fabrica sistemas y componentes plásticos complejos de interior y exterior para fabricantes líder como el Grupo Volkswagen, BMW y Stellantis. Con nueve plantas de producción en toda Europa y una sólida reputación como marca de calidad, la empresa ha desempeñado un papel clave en la creación y diseño de los vehículos de hoy.
Fundada en 2009, Megatech creció gracias a una serie de adquisiciones estratégicas y al desarrollo de capacidades tecnológicas como el moldeo por inyección, el termoconformado, el procesamiento de fibras naturales y la producción de componentes decorativos ligeros. Pero a medida que la cadena de suministro global de la industria de la automoción se enfrentaba a disrupciones continuas, con sobrecapacidades, una creciente presión de márgenes e incertidumbres cada vez mayores en torno a la demanda y los volúmenes de producción futuros, la empresa se encontró navegando en un entorno operativo cada vez más complejo. Este difícil entorno de mercado, junto con las crecientes exigencias de los clientes y las necesidades intensivas de capital propias del sector, requerían la entrada de un nuevo socio que pudiera ofrecer estabilidad, escalabilidad y capacidades de inversión para entrar en una nueva fase.
La empresa necesitaba algo más que un simple comprador: necesitaba un socio con recursos y ambición para invertir en el crecimiento del negocio, apoyar las inversiones futuras y proporcionar una plataforma estable para sus relaciones con los fabricantes OEM.
Una alianza crucial para el crecimiento a largo plazo
Tras un proceso altamente competitivo, el comprador elegido fue el Grupo SAPA, un grupo industrial del sur de Italia conocido por su proceso de fabricación patentado One-Shot® y su fuerte apuesta por la I+D. La adquisición de Megatech ha supuesto un salto estratégico para SAPA, que ha prácticamente duplicado su cifra de negocios hasta los casi 700 millones de euros, ha diversificado su cartera de clientes OEM y ha ampliado considerablemente su alcance geográfico, incluyendo plantas en la República Checa, Alemania y Brasil, además de consolidar su presencia en la Península Ibérica y Polonia.
Para Megatech, la operación ha supuesto mucho más que estabilidad financiera: le ha permitido sentar las bases del crecimiento futuro mediante el acceso a nuevos mercados, la ampliación de su base de clientes y la generación de nuevas oportunidades de venta cruzada con un alcance mayor y más global. La alianza con SAPA refuerza la posición de Megatech dentro de la cadena de suministro global del sector del automóvil, fomenta la innovación continua y permite a la empresa beneficiarse de sinergias operativas y del escalado de la tecnología patentada One-Shot® de SAPA. Y lo que es más importante, refuerza las relaciones con los principales fabricantes OEM al tiempo que pone de relieve el compromiso compartido con la sostenibilidad, la diversificación y la creación de valor a largo plazo.
"Nos alegramos enormemente cuando se cerró el trato, no solo por el resultado alcanzado, sino porque sabíamos que habíamos contribuido a asegurar un futuro mejor para la empresa y su gente", afirmaba Tobias.
Nuestra experiencia demostrada en el mercado A&M nos permitió gestionar con éxito un proceso complejo con múltiples stakeholders implicados, entre ellos compradores internacionales, instituciones financieras, fabricantes OEM e interlocutores de nueve centros de producción. El resultado es un grupo más fuerte y resiliente que sienta las bases de su crecimiento futuro en una plataforma global, una visión renovada y un rumbo claro.
Esta operación pone de relieve nuestra capacidad para tener éxito en las circunstancias más exigentes, combinando una visión global con una ejecución local, un profundo conocimiento del mercado y una orientación sin fisuras a la obtención de resultados.
Un encargo complejo en un mercado cambiante
Tras un competitivo proceso de selección, Clearwater fue la consultora designada para acompañar la operación de venta de la empresa. Nuestra larga trayectoria de éxitos en operaciones complejas, un equipo verdaderamente global y una amplia experiencia en el sector de plásticos para la automoción nos posicionaron desde el principio como un claro candidato.
"Nuestro conocimiento del mercado, del universo de compradores y de los retos a los que se enfrentan los proveedores, así como nuestra amplia experiencia en el asesoramiento de este tipo de operaciones, nos situaba en una posición idónea para guiar este proceso", afirmaba Tobias Schätzmüller, Managing Partner de Clearwater.
La empresa necesitaba algo más que un simple comprador: necesitaba un socio con recursos y ambición para invertir en el crecimiento del negocio, apoyar las inversiones futuras y proporcionar una plataforma estable para sus relaciones con los fabricantes OEM. La operación debía satisfacer las necesidades de un amplio abanico de stakeholders, entre ellos bancos, trustees, accionistas, directivos y clientes OEM, cada uno de ellos con sus propios intereses en el éxito de la operación.
Nuestro enfoque: experiencia sectorial y metodología aplicada
Para llevar a buen puerto la operación, pusimos en marcha un proceso internacional minuciosamente diseñado que incluía, en primer lugar, la confección de una breve lista de posibles compradores estratégicos de Europa, Norteamérica y Asia. Nuestro alcance mundial y nuestro profundo conocimiento de las estrategias de compra nos permitieron identificar y seleccionar a las empresas adecuadas, es decir, a aquellas con las ganas, la capacidad y la visión necesarias para impulsar el éxito de Megatech.
Desde el primer momento se estableció un elevado nivel de competitividad, con múltiples compradores estratégicos avanzando a través de un proceso intensivo de due diligence. En cada fase, nuestro equipo coordinó múltiples flujos de trabajo con plazos ajustados, manteniendo a todas las partes interesadas alineadas e informadas. La confianza en el proceso era esencial para garantizar la continuidad, no solo la de Megatech, sino la de la cadena de suministro OEM en términos de fiabilidad.
"No solo estábamos vendiendo una empresa, sino que nos movíamos en un entorno con múltiples stakeholders en el que la confianza y la transparencia eran esenciales", añadía Tobias.
Asesores de Clearwater
Tobias Schätzmüller
Managing Partner +49 172 670 45 43 tobias.schaetzmueller@clearwatercf.com Ver perfilCasos de éxito
