Hemos asesorado a Tour Partner Group, una destacada empresa europea de Destination Management Company (DMC), en la adquisición de Vision of Scandinavia (V.O.S), una DMC consolidada con sede en Copenhague, Dinamarca. Nuestro equipo prestó servicios tanto de M&A como de Debt Advisory a lo largo de toda la operación.
Tour Partner Group es una DMC B2B líder, especializada en el diseño de programas a medida para grupos, FIT y MICE en Reino Unido, Irlanda, los países nórdicos y Europa continental. Con oficinas en Londres, Edimburgo, Dublín y Copenhague, Tour Partner Group integra una familia de marcas expertas en viajes para ofrecer un servicio excepcional, un profundo conocimiento local y experiencias de viaje personalizadas.
Fundada hace más de 25 años, V.O.S opera en Escandinavia, Islandia y los países bálticos. La compañía colabora con agencias de viajes y turoperadores de todo el mundo para ofrecer experiencias de viaje fluidas y totalmente personalizadas en el norte de Europa.
Esta adquisición refuerza aún más la presencia de Tour Partner Group en la región nórdica, caracterizada por una demanda sostenida durante todo el año, y consolida su posición como una de las principales plataformas de consolidación del sector de viajes B2B en Europa. Con la incorporación de V.O.S, así como la adquisición previa de JacTravel a principios de este año, los ingresos de Tour Partner Group en el ejercicio FY25 aumentan un 80% interanual, superando los 250 millones de euros, y se espera que el EBITDA alcance más de 25 millones de euros.
Más sobre el proceso
Nuestro equipo de M&A trabajó estrechamente con el equipo directivo de Tour Partner Group y con Mayfair para definir y afinar su estrategia de crecimiento inorgánico. Prestamos un servicio integral de asesoramiento en buy-side a Tour Partner Group y Mayfair para apoyar su inversión en V.O.S, incluyendo la estructuración y negociación de la transacción, el análisis de mercado y el apoyo en valoración, así como la gestión del proceso hasta su cierre exitoso, combinado con una refinanciación integral para financiar la adquisición. Esta operación transformacional posiciona al grupo resultante como la DMC paneuropea líder y lo sitúa a la vanguardia del proceso de consolidación del mercado.
De forma paralela, nuestro equipo de Debt Advisory apoyó a Tour Partner Group y a Mayfair en la obtención de una solución de financiación a medida para respaldar la adquisición y proporcionar una plataforma sólida para el crecimiento futuro. Esta financiación supone un hito clave para la compañía al iniciar una nueva y emocionante etapa, permitiéndole acelerar sus ambiciones estratégicas y ampliar su presencia internacional. La transacción refleja nuestro firme compromiso con la provisión de soluciones de capital personalizadas que impulsen la creación de valor a largo plazo.
