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Clearwater asesora a Audens en su venta a GoodLife Foods

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Venta de Audens a GoodLife Foods

Sell -side

No divulgado

Rol

Asesor de los accionistas de Audens en su venta a GoodLife Foods

Sector

Alimentación y Bebidas

Región

España

Hemos asesorado a Audens Group Solutions S.L, empresa líder en el mercado ibérico de snacks congelados, en su venta a GoodLife Foods B.V. – participada por IK Partners. La combinación dará lugar a un grupo altamente complementario que producirá y venderá snacks y platos preparados congelados innovadores en toda Europa. Los términos financieros de la transacción no se han revelado y su finalización está sujeta a las aprobaciones legales y de competencia.

Con sede en Granollers (Barcelona), Audens produce y distribuye una amplia cartera de snacks y platos preparados congelados, bajo marca propia y con marca de distribuidor. La empresa sirve a clientes activos, tanto en el canal  de retail como en horeca, principalmente en la Península Ibérica aunque con una creciente presencia internacional.

Audens cuenta con más de 800 empleados y opera cinco plantas de fabricación de última generación en España y Portugal. El Consejero Delegado de la empresa, David Sala Coll, pasará a formar parte del Consejo de Administración del grupo resultante, y permanecerá activo como asesor estratégico de Audens.

GoodLife Foods es uno de los mayores productores europeos de platos preparados congelados, tanto de marca propia como de marca de distribuidor. GoodLife Foods tiene su sede en Breda (Países Bajos) y centros de producción en los Países Bajos, Bélgica y Dinamarca.

IK Partners (IK), es una empresa europea de capital riesgo centrada en inversiones en Benelux, DACH, Francia, los Países Nórdicos y Reino Unido. Desde 1989, IK ha captado más de 14.000 millones de euros de capital y ha invertido en más de 170 empresas europeas. IK apoya a empresas con un fuerte potencial subyacente, asociándose con equipos directivos e inversores para crear negocios sólidos, bien posicionados y con excelentes perspectivas a largo plazo.

Este movimiento estratégico representa un hito importante para GoodLife Foods, ya que permite diversificar aún más su oferta de productos y aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento geográfico. La combinación dará lugar a un grupo líder en snacks y platos preparados congelados con implantación comercial y productiva paneuropea, que ofrecerá altos niveles de innovación y servicio a sus clientes.

Audens

Creemos que combinando los recursos, el talento y el espíritu innovador de Audens y GoodLife, podemos crear una potencia en el sector alimentario preparada para el éxito. Haciendo uso de nuestras respectivas fortalezas de una forma coordianda, creemos que podremos servir mejor a nuestros clientes, lograr una mayor excelencia operativa y fomentar el crecimiento tanto en los mercados existentes como en los potenciales.

Dirk Van de Walle, CEO, GoodLife Foods
Audens

Estamos encantados de unir fuerzas con GoodLife Foods y formar parte de una organización dinámica y con visión de futuro. Esta transacción presenta interesantes oportunidades para nuestros empleados, clientes, proveedores y socios. Juntos, seguiremos ofreciendo soluciones excepcionales en snacks, manteniendo nuestro inquebrantable compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente.

David Sala Coll, Shareholder y CEO, Audens

Nos complace haber contribuido a la unión de ambas empresas. Parte de nuestra estrategia de inversión en GoodLife Foods consiste en acelerar la internacionalización y ampliar nuestra presencia a categorías de alimentos congelados de crecimiento más rápido. La combinación de GoodLife Foods con Audens es un acelerador significativo de nuestra ambición de crear un negocio de alimentos congelados fuerte y con crecimiento estructural en snacks.

Frederik Jacobs, Partner, IK Partners

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