Clearwater hat ein staatlich kontrolliertes chinesisches Unternehmen beim Verkauf der Innomotive Systems Hainichen GmbH (Innomotive Systems), einem deutschen Anbieter von Türscharnieren für die Automobilindustrie, an die deutsche Private-Equity-Gesellschaft Mutares SE & Co. KGaA (Mutares) beraten.
Innomotive Systems mit Hauptsitz in Hainichen, Deutschland, und seiner Tochtergesellschaft Innomotive Systems Hainichen Ltd. mit Sitz in Nanjing, China, ist ein profitabler und führender Hersteller von hochentwickelten, hochpräzise gefertigten Türscharnieren aus Stahl oder Aluminium sowie von komplexen Scharnieren für Motorhauben, Heckklappen und Deckel. Das Unternehmen ist der weltweit führende Anbieter von Aluminiumscharnieren für Automobilanwendungen. Im Jahr 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 120 Mio. €.
Mutares, eine börsennotierte Private-Equity-Holding mit Niederlassungen in München (Hauptsitz), Frankfurt, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien, erwirbt mittelständische Unternehmen und Teile größerer Konzerne mit Sitz in Europa, die ein klares Potenzial für operative Verbesserungen aufweisen und nach einem Repositionierungs- und Stabilisierungsprozess wieder veräußert werden. Mutares unterstützt und entwickelt seine Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investitions- und Beratungsteams sowie durch den Erwerb strategischer Add-ons. Im Jahr 2020 erzielte Mutares einen konsolidierten Umsatz von ca. 1,6 Mrd. Euro und beschäftigte weltweit mehr als 12.000 Mitarbeiter.
Diese strategische Akquisition wird das Automobil- und Mobilitätssegment von Mutares mit Produktionsstandorten in Deutschland und China stärken. Innomotive Systems kann das erhebliche Synergiepotenzial innerhalb des bestehenden Portfolios von Mutares nutzen, insbesondere mit Kico, einem Anbieter von Fahrzeugkomponenten und mechatronischen Systemen, wodurch sich die Unternehmen als wahrhaft globaler Akteur im Bereich der Fahrzeugkomponenten etablieren.
Diese Transaktion gilt als erste Sell-Side-Transaktion eines staatlich kontrollierten chinesischen Unternehmens in Deutschland und ist der erste von Clearwater begleitete Verkauf für einen chinesischen Kunden in Bezug auf eine Beteiligung außerhalb Chinas. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2021 erwartet.
