Wir haben die Hirschvogel Holding GmbH (Hirschvogel-Gruppe), einen international führenden Hersteller von Komponenten für die Automobilindustrie, beim Verkauf ihres US-amerikanischen Produktionsstandorts, der Hirschvogel Incorporated (Hirschvogel Inc.), an den Private-Equity-Investor Mutares beraten.
Die familiengeführte Hirschvogel-Gruppe ist ein weltweit tätiger Unternehmensverbund. Mit neun Produktionsstandorten in Europa, Asien und Amerika ist die Gruppe neben ausgewählten Industrieprodukten einer der weltweit größten Automobilzulieferer im Bereich der Stahl- und Aluminiumschmiede sowie der anschließenden Bearbeitung. Mit 6.500 Mitarbeitern erzielte die Gruppe im Jahr 2023 einen konsolidierten Umsatz von 1,5 Mrd. Euro.
Hirschvogel Inc. mit Sitz in Columbus, Ohio, USA, ist Spezialist für das Schmieden und die Bearbeitung von Stahlkomponenten mit Kernkompetenzen in den Bereichen Warmschmieden, Kaltumformung und Wärmebehandlung. Das breite Produktportfolio umfasst Ritzel, Getriebewellen, Rotorwellen, Gabelköpfe und Gelenke, die das Unternehmen an eine Vielzahl von OEMs und Tier-1-Zulieferern liefert. Mit rund 320 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen einen Umsatz von ca. 100 Mio. € und bietet Mutares damit ein erhebliches Wachstumspotenzial.
Mutares mit Sitz in München ist ein internationaler Private-Equity-Investor, der sich auf Sondersituationen spezialisiert hat. Mutares konzentriert sich auf den Erwerb von Unternehmensteilen großer Konzerne (Carve-outs) und von Unternehmen in Transformationsphasen. Ziel ist es, das Entwicklungspotenzial der meist in Schwierigkeiten befindlichen Zielunternehmen im Rahmen eines aktiven Turnaround-Prozesses zu nutzen und sie auf einen stabilen sowie profitablen Wachstumskurs zu führen.
Hirschvogel Inc. wird in das Portfoliounternehmen von Mutares, Walor International, integriert, das Teil der FerrAl United Group ist. Dadurch wird die Marktposition des Unternehmens ausgebaut und Synergien zwischen allen Unternehmen der FerrAl United Group realisiert. Die Transaktion ist die erste in den USA unmittelbar nach der Eröffnung des Mutares-Büros in Chicago und steht im Einklang mit der Internationalisierungsstrategie von Mutares.
