Clearwater hat Avedon Capital Partners B.V. (Avedon) bei der Beschaffung von Finanzmitteln zur Unterstützung der Übernahme der Hauck GmbH + Co. KG (Hauck), einer führenden europäischen Marke für Baby- und Kinderartikel, beraten. Die Finanzierung umfasste eine „2nd-out“-Finanzierung, die in eine „Opco“- und eine „Holdco“-Tranche unterteilt war, sowie ein bedeutendes „1st-out“-Darlehen, das einen moderaten Schuldendienst und erheblichen Spielraum bei den Kreditauflagen ermöglicht.
Hauck ist ein Familienunternehmen in vierter Generation, das 1923 gegründet wurde. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sonnefeld (Deutschland) und beschäftigt mehr als 140 Mitarbeiter. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Sortiment an Produkten für Kinder im frühen Kleinkindalter an. Es ist vor allem für Kinderwagen, Hochstühle, Kindersitze und zugehörige Produkte für den Innenbereich bekannt und zählt zu den größten Anbietern in Europa. Hauck-Produkte werden über alle wichtigen Online- und Offline-Vertriebskanäle verkauft.
Avedon ist ein führender Private-Equity-Investor für kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland und den Benelux-Ländern. Avedon investiert in Unternehmen mit starken Gründern/Eigentümern und Managementteams, die über ausgeprägte und ehrgeizige Wachstumspläne verfügen. Das Avedon-Team hat seinen Sitz in Düsseldorf und Amsterdam und verwaltet ein Kapital von über 500 Millionen Euro.
In Zusammenarbeit mit Avedon strebt Hauck in den kommenden Jahren eine Beschleunigung des Wachstums in seinen europäischen Kernmärkten sowie eine Expansion in ausgewählte internationale Regionen an.
