Wir haben die Katjes International GmbH & Co. KG (Katjes International), eine führende deutsche Unternehmensgruppe, die europaweit in Marken-Konsumgüter investiert, beim Erwerb einer 60-prozentigen Beteiligung an der Willy Bogner GmbH (Bogner-Gruppe), der größten familiengeführten Luxusbekleidungsmarke in Deutschland, sowie bei der damit verbundenen Finanzierung beraten. Die verbleibenden 40 Prozent der Anteile verbleiben im Besitz der Familie Bogner. Die neue, maßgeschneiderte Konsortialfinanzierung auf Zielebene ersetzt die bestehende private Kreditfazilität als primäre Finanzierungsquelle zu deutlich verbesserten Konditionen und refinanziert die bestehende bilaterale Garantielinie, wobei gleichzeitig die Kreditdokumentation harmonisiert wird.
Die Übernahme wird in erster Linie durch den Nettoerlös aus einer Aufstockung der Anleihe 2023/2028 von Katjes International (WKN: A30V78 / ISIN: NO0012888769) im Rahmen einer Privatplatzierung um 70 Mio. € finanziert, wodurch sich das ausstehende Gesamtvolumen auf 185 Mio. € erhöht. Die Transaktion wurde von einer breiten Basis nationaler und internationaler institutioneller Investoren unterstützt.
Mit diesem Schritt erweitert Katjes International sein bestehendes Markenportfolio um eine weitere bekannte Marke im Konsumgütersektor. Die beiden Familienunternehmen teilen die Leidenschaft für starke, etablierte Marken mit langer Tradition sowie das gemeinsame Ziel einer langfristigen, nachhaltigen Wertschöpfung. Die Investition von Katjes International bietet der Bogner Group die Möglichkeit, auf Basis einer soliden Kapitalstruktur gemeinsam mit einem erfahrenen Partner weiter zu wachsen. Die Partner beabsichtigen, gemeinsam in den Ausbau und die weitere Internationalisierung der Marke zu investieren.
Die international tätige Bogner Group mit Hauptsitz in München konzentriert sich auf luxuriöse Sport- und Freizeitbekleidung und ist insbesondere für ihre Ski- und Outdoor-Kollektionen unter den Marken „Bogner“ und „Bogner Fire + Ice“ bekannt. Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte die Bogner Group einen Nettoumsatz von fast 200 Mio. €.
Katjes International bildet zusammen mit seinen beiden rechtlich unabhängigen Schwesterunternehmen, dem bekannten Süßwarenhersteller Katjes Fassin GmbH & Co. KG und der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG, sowie den jeweiligen Tochtergesellschaften und Beteiligungen dieser drei Unternehmen die Katjes-Gruppe. Mit einem Fokus auf Marken-Konsumgüter in Europa bündelt Katjes International seine Beteiligungen an Unternehmen mit starken und etablierten Marken. Das Portfolio umfasst mehr als ein Dutzend Beteiligungen im Süßwarensektor mit Marken wie Treets, im Bereich Körperpflege mit Marken wie Theramed sowie im Luxussegment mit Marken wie Bogner.
