Transaktion

Allgaier Werke verkaufte eine Mehrheitsbeteiligung an der Allgaier-Gruppe an Westron

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Allgaier Werke verkaufte eine Mehrheitsbeteiligung an der Allgaier-Gruppe an Westron

Sell-side

Nicht veröffentlicht

Rolle

Berater der Gesellschafter beim Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an Allgaier an Westron

Sektor

Industrial & Chemicals
Automotive

Region

Deutschland

Wir haben die ALLGAIER WERKE GmbH und ihre Gesellschafter, die Familie von Prof. Dr. Dieter Hundt, beim Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an der Allgaier-Gruppe (Allgaier) – einem der Marktführer in der Automobilindustrie und Anbieter maßgeschneiderter Lösungen für die Verfahrenstechnik – an die Westron-Gruppe (Westron) beraten.

Allgaier wurde 1906 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Uhingen, Deutschland. Das Unternehmen entwickelte sich von einem Pionier in der Umform- und Verarbeitungstechnik zu einem international erfolgreichen Unternehmen in seinen beiden Kerngeschäftsbereichen Allgaier Automotive und Allgaier Process Technology. Der Geschäftsbereich Allgaier Automotive ist ein Systemlieferant für die internationale Automobilindustrie. Zu den Kernkompetenzen dieses Geschäftsbereichs zählen Karosserieteile und Sonderwerkzeugbau, Presswerke, die Entwicklung, Erprobung und Fertigung von Tanksystemen sowie der Spezialbereich Karosserieteile. Zu den Zukunftstechnologien zählen die Entwicklung von Batteriegehäusen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge sowie ein revolutionäres und weltweit patentiertes Kaltumformungsverfahren. Mit ihrem umfassenden Know-how bietet der Geschäftsbereich Allgaier Process Technology maßgeschneiderte und innovative Lösungen für die Schüttgutverarbeitungsindustrie, von der industriellen Wäsche, Trocknung, Kühlung, Siebung und Sortierung von Schüttgütern aller Art. Die 1.700 Mitarbeiter von Allgaier arbeiten in enger Abstimmung mit ihren internationalen Kunden, was zu innovativen und kosteneffizienten Lösungen führt. Mit insgesamt 12 Unternehmen und zahlreichen Vertretungen weltweit ist die Gruppe sowohl in den traditionellen Industrieländern als auch in den aufstrebenden internationalen Wachstumsmärkten präsent.

Westron ist ein in Shanghai ansässiger Industriekonzern, der in Unternehmen investiert, die fortschrittliche Lösungen im Automobil- und Technologiesektor anbieten. Die Investitionsstrategie konzentriert sich auf Emissionsreduzierung, Sicherheitsverbesserung und Smart-Car-Technologien. Westron hält Beteiligungen an verschiedenen Unternehmen in China und Deutschland, wobei das Produktportfolio Fahrwerke, Antriebsstränge und Konnektivität umfasst.

Das gemeinsame Ziel von Westron und Allgaier ist es, den Geschäftsbereich Automotive, einschließlich des Werkzeugbaus, sowie den Geschäftsbereich Process Technology mit ihren verschiedenen Tochtergesellschaften und Standorten zu stärken und auszubauen. Der Geschäftsbereich Automotive wird stärker auf die Kundenanforderungen in der heutigen globalisierten Welt ausgerichtet, während der Geschäftsbereich Process Technology sein globales Vertriebsnetz ausbauen und seine Produktpalette sowie seinen Kundenstamm insbesondere in den Sektoren Umwelt und Recycling erweitern wird. Die Märkte in China und Asien werden für beide Sparten eine zentrale Rolle spielen. Westron wird nicht nur Finanzkapital für zukünftiges Wachstum bereitstellen, sondern sich auch in die Führung der Allgaier-Gruppe einbringen und seine Erfahrung in den Bereichen Unternehmensrestrukturierung, Automobilsektor und Metallverarbeitung einbringen.

Kotfluegel Lager

Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit Westron einen Investor gefunden haben, der über die nötige Erfahrung und das finanzielle Kapital verfügt, um die Allgaier-Gruppe zu weiterem Erfolg zu führen und allen unseren Mitarbeitern eine großartige Perspektive für die kommenden Jahre zu bieten. Die bisherigen Gespräche fanden in einer vertrauensvollen und zielorientierten Atmosphäre statt, was mich zuversichtlich stimmt, dass sich die erfolgreiche Entwicklung der Allgaier-Gruppe auch in Zukunft fortsetzen wird.

Prof. Dr. Dieter Hundt, Hauptgesellschafter der Allgaier-Gruppe
Kotfluegel Lager

Für uns war es wichtig, einen Berater zu finden, der uns und unser Geschäft genau versteht. Da wir Clearwater bereits von einer früheren Transaktion kannten und uns an die hervorragende Unterstützung damals erinnerten, stand außer Frage, dass sie die beste Wahl waren, um unser Unternehmen optimal zu präsentieren. Trotz der turbulenten Zeiten im Zuge der COVID-19-Pandemie stellte das Team ein breites Spektrum potenzieller Käufer vor, und wir erwogen verschiedene Szenarien für die Zukunft von Allgaier. In allen Phasen der Verhandlungen hatte die Westron Group die Bedürfnisse unserer Kunden, Finanzpartner, Mitarbeiter und der Geschäftsführung stets im Blick; sie unterbreitete während des Bieterverfahrens in jeder Hinsicht wettbewerbsfähige Angebote. Der Deal entspricht den Zielen des Unternehmens, und die Allgaier Group kann nun zuversichtlich in die Zukunft blicken.

Rolf Graf, CFO und CRO, Allgaier Group

Die Allgaier-Gruppe genießt in den Sektoren Automobil, Umwelt und Recycling einen ausgezeichneten Ruf und hat bei der erfolgreichen Bewältigung der Krisen der letzten Jahre große Widerstandsfähigkeit bewiesen. Bereits im Jahr 2022 verzeichnen wir einen deutlichen Umsatzanstieg und einen guten Auftragseingang in beiden Geschäftsbereichen. Auf dieser Grundlage wollen wir die Allgaier-Gruppe in Zusammenarbeit mit dem Management, den Mitarbeitern und den Kunden weiter stärken und ausbauen.

Scanny Cai, Partner, Westron Group

Wir sind dankbar für das Vertrauen, das uns die Geschäftsführung und die Gesellschafter von Allgaier in diesem Prozess entgegengebracht haben. Es war uns eine Freude, bei dieser Transaktion mit allen Beteiligten zusammenzuarbeiten. Das Allgaier-Team hat in den letzten 100 Jahren ein außergewöhnliches Unternehmen aufgebaut, das sich zu einem echten Marktführer in der Automobilbranche entwickelt hat. Wir freuen uns sehr, den richtigen Partner gefunden zu haben, um Allgaier in seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen.

Markus Otto und Tobias Schätzmüller, Managing Partners, Clearwater

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