Inspiro Learning (Inspiro) hat sich schnell zu einem herausragenden Namen in der technischen und beruflichen Bildung entwickelt und bietet hochwirksame Ausbildungs- und kaufmännische Schulungen in den Bereichen Automobil, Schienenverkehr, Dienstleistungen und Energie an. Seit der Übernahme von Babcock im Jahr 2023 durch Inspirit Capital ist das Unternehmen zielstrebig und ambitioniert gewachsen und hat sich einen hervorragenden Ruf für Qualität, fundiertes Fachwissen und marktführende Qualifikationserfolgsquoten aufgebaut.
Angesichts der zunehmenden Qualifikationslücken und der steigenden Nachfrage nach fachlichen Kompetenzen bei Arbeitgebern in ganz Großbritannien ist die Rolle von Inspiro wichtiger denn je. Das Blended-Learning-Modell, das praktische Akademieausbildung, Lernen am Arbeitsplatz und maßgeschneidertes Selbststudium kombiniert, ermöglicht es den Lernenden, praktische, unverzichtbare Fähigkeiten zu erwerben, und bietet Arbeitgebern gleichzeitig eine skalierbare Lösung für die Personalentwicklung.
Heute arbeitet Inspiro mit einigen der vertrauenswürdigsten Marken Großbritanniens zusammen, darunter führende Unternehmen aus den Bereichen Automobil, Infrastruktur, Versorgungsunternehmen und Energiedienstleistungen.
Dank seiner Größe, seiner Erfahrung und seinem kundenorientierten Ansatz hat sich das Unternehmen als wichtiger Partner für die Förderung der nächsten Generation technischer Talente positioniert.
Mit dieser starken Grundlage waren die Aktionäre bereit für die nächste Phase: einen Partner, der größere Investitionen unterstützen, die technischen Fähigkeiten erweitern und strategische Akquisitionen vorantreiben konnte.
Inspiro steht im Mittelpunkt der britischen Qualifizierungsagenda und spielt eine wichtige Rolle dabei, großen Arbeitgebern dabei zu helfen, die für die Zukunft erforderlichen Kompetenzen aufzubauen.
Eine einmalige Gelegenheit, in Kompetenzen zu investieren, die die Industrie voranbringen
Inspirit Capital hatte das Unternehmen erfolgreich aufgekauft und neu aufgestellt und suchte nun nach einem Ausstieg. Gleichzeitig wünschte sich das Führungsteam von Inspiro einen Partner, der sich ihrer Mission anschloss, die Lernerfahrung zu verbessern, Partnerschaften in der Branche zu stärken und die Rolle des Unternehmens bei der Gestaltung der technischen Ausbildungslandschaft in Großbritannien auszubauen.
Dies erforderte eine sorgfältige Abwägung: Es galt, einen Investor zu finden, der den positiven gesellschaftlichen Einfluss des Unternehmens ebenso schätzte wie sein kommerzielles Potenzial.
Die daraus resultierende Partnerschaft mit Beech Tree Private Equity bietet genau das. Mit seiner Erfolgsbilanz bei der Unterstützung hochwertiger Dienstleistungsunternehmen wird Beech Tree Inspiro durch kontinuierliche Investitionen in Einrichtungen, Technologie und Kompetenzen sowie durch gezielte Buy-and-Build-Möglichkeiten im Bereich der technischen Ausbildung unterstützen.
Einbettung von ESG-Werten für ein Unternehmen mit klarer gesellschaftlicher Wirkung
Im Rahmen der Transaktion bewertete unser ESG-Beratungsteam die positiven Auswirkungen von Inspiro und definierte einen Rahmen für ESG-Kennzahlen zur laufenden Überwachung und Berichterstattung. Außerdem erstellten wir den ersten ESG- und Wirkungsbericht des Unternehmens und unterstützten damit dessen Narrativ rund um verantwortungsbewusstes Wachstum und sozialen Wert – wichtige Aspekte für das Management, die Kunden und die Investoren.
„Inspiro steht im Mittelpunkt der britischen Qualifizierungsagenda und spielt eine wichtige Rolle dabei, großen Arbeitgebern dabei zu helfen, die für die Zukunft erforderlichen Kompetenzen aufzubauen. Von Anfang an war klar, dass das Unternehmen einen Partner brauchte, der sowohl seine Mission als auch seine Ambitionen teilte.
Wir freuen uns, dass wir Inspiro mit Beech Tree zusammengebracht haben, dessen Investition das Team dabei unterstützen wird, sein Angebot zu erweitern und weiterhin außergewöhnliche Ergebnisse für Lernende und Arbeitgeber gleichermaßen zu erzielen.“
— John Haygarth, Direktor, Clearwater
Unsere Rolle: Ein vollständig integrierter Ansatz für eine komplexe, mehrdimensionale Transaktion
Bündelung der Stärken unserer gesamten Plattform
Um für alle Beteiligten das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, haben wir auf das Fachwissen aus allen unseren Dienstleistungsbereichen zurückgegriffen: M&A, Debt Advisory, Modelling & Data Analytics und ESG Advisory. Dieser kooperative Ansatz führte zu einem nahtlosen, hochwirksamen Prozess von der Vorbereitung bis zum Abschluss.
Positionierung eines missionsorientierten Schulungsanbieters für ein vielfältiges Käuferuniversum
Unser M&A-Team arbeitete von Anfang an eng mit der Führungsspitze von Inspiro und Inspirit Capital zusammen. Wir erstellten eine vollständige Reihe von Verkaufsmaterialien, die durch eine Due Diligence des Verkäufers unterstützt wurden, und führten einen gezielten Marketingprozess für Käufer aus Großbritannien und anderen Ländern durch.
Die Resonanz war groß. Die Marktpositionierung von Inspiro, die Lernergebnisse und der erstklassige Kundenstamm weckten das Interesse einer Reihe von Private-Equity- und strategischen Käufern. Dieses wettbewerbsintensive Umfeld ermöglichte es den Aktionären, den Partner auszuwählen, der am besten zu ihrer langfristigen Vision passte, und sich schließlich für Beech Tree zu entscheiden, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu unterstützen.
Strukturierung des richtigen Schuldenpakets zur Unterstützung beschleunigter Investitionen
Unser Debt Advisory Team sicherte eine maßgeschneiderte Finanzierungslösung und schuf eine optimale Kapitalstruktur für die Übernahme. Die Kreditfazilitäten verschafften Beech Tree die nötige Flexibilität, um seine Wertschöpfungsstrategie vom ersten Tag an umzusetzen und die Finanzierung kurzfristiger Akquisitionsmöglichkeiten zu unterstützen.
Vertrauen schaffen durch datengestützte Erkenntnisse
Unser Team für Modellierung und Datenanalyse entwickelte ein integriertes Finanzmodell, das den Geschäftsplan von Inspiro in robuste, zuverlässige Prognosen umsetzte. Dies half den Käufern, die langfristige Performance zu bewerten, Szenarien zu beurteilen und Vertrauen in die zukünftige Wachstumsentwicklung des Unternehmens zu gewinnen.
Einbettung von ESG-Werten für ein Unternehmen mit klarer gesellschaftlicher Wirkung
Im Rahmen der Transaktion bewertete unser ESG-Beratungsteam die positiven Auswirkungen von Inspiro und definierte einen Rahmen für ESG-Kennzahlen zur laufenden Überwachung und Berichterstattung. Außerdem erstellten wir den ersten ESG- und Wirkungsbericht des Unternehmens und unterstützten damit dessen Narrativ rund um verantwortungsbewusstes Wachstum und sozialen Wert – wichtige Aspekte für das Management, die Kunden und die Investoren.
„Inspiro steht im Mittelpunkt der britischen Qualifizierungsagenda und spielt eine wichtige Rolle dabei, großen Arbeitgebern dabei zu helfen, die für die Zukunft erforderlichen Kompetenzen aufzubauen. Von Anfang an war klar, dass das Unternehmen einen Partner brauchte, der sowohl seine Mission als auch seine Ambitionen teilte.
Wir freuen uns, dass wir Inspiro mit Beech Tree zusammengebracht haben, dessen Investition das Team dabei unterstützen wird, sein Angebot zu erweitern und weiterhin außergewöhnliche Ergebnisse für Lernende und Arbeitgeber gleichermaßen zu erzielen.“
— John Haygarth, Direktor, Clearwater
Clearwater: ein vertrauenswürdiger Berater im Bereich Bildung und Ausbildung
Der Verkauf von Inspiro baut auf unserer langjährigen Erfahrung in der Beratung von Bildungs- und Ausbildungsunternehmen in entscheidenden Phasen des Wachstums, der Transformation und des Eigentümerwechsels auf. Dank unserer branchenspezifischen Fachkenntnisse, unserer multidisziplinären Kompetenzen und unserer engen Beziehungen innerhalb des Investoren-Ökosystems sind wir gut positioniert, um Unternehmen zu unterstützen, die die Arbeitskräfte und die zukünftige Qualifikationslandschaft Großbritanniens prägen.
Wir kennen uns in der gesamten Bildungs- und Ausbildungsbranche aus, die Lehrlingsausbildung und Qualifizierung, Unternehmensschulungen, E-Learning, Bildungstechnologie, K-12, Weiterbildung, Hochschulbildung und Bildungsdienstleistungen umfasst. Wir wissen, was den Wert in diesem Sektor ausmacht und wie man diesen Wert den richtigen strategischen und finanziellen Partnern vermittelt.
Wenn Sie die in dieser Transaktion angesprochenen Themen diskutieren oder erfahren möchten, wie wir Ihre Wachstumsambitionen unterstützen können, steht Ihnen unser Team gerne zur Verfügung. Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf.
Clearwater Berater
Erfolgsgeschichten
