Megatech Industries AG (Megatech) har i mange år været et velkendt og respekteret navn inden for plastkomponenter til biler. Virksomheden designer og producerer avancerede indvendige og udvendige dele til førende bilproducenter (OEM’er) som Volkswagen, BMW og Stellantis.
Med ni produktionsanlæg i hele Europa og et stærkt ry for virkelig høj kvalitet har Megatech spillet en central rolle i udviklingen af nutidens biler.
Megatech blev grundlagt i 2009 og har vokset sig større gennem strategiske opkøb og udvikling af teknologiske kompetencer – herunder sprøjtestøbning, termoformning, bearbejdning af naturfibre og produktion af letvægtskomponenter med design i fokus.
Det har givet virksomheden en stærk platform for design og produktion af avancerede plastkomponenter til bilindustrien.
Men i takt med at den globale bilindustri kom under stigende pres, blev Megatech konstant udfordret og måtte navigere i et komplekst marked med overkapacitet, pres på marginer og usikkerhed om fremtidige produktionsvolumener. Derfor var der behov for en partner, der kunne tilføre stabilitet, investeringer og accelerere Megatechs næste udviklingsfase.
"Megatech havde brug for mere end blot en køber – de havde brug for en partner med ressourcer og vilje til at investere i vækst, støtte fremtidige investeringer og skabe et solidt fundament for samarbejdet med bilproducenterne."
Et partnerskab i overhalingsbanen
Efter en konkurrencepræget proces blev Megatech solgt til SAPA Group (SAPA) – en syditaliensk industrikoncern kendt for sin patenterede One-Shot®-produktion og sit stærke fokus på forskning og udvikling. Købet løftede virksomheden til næste niveau: Næsten en fordobling af omsætningen til ca. €700 mio., en bredere OEM-kundeportefølje og en betydelig geografisk udvidelse med fabrikker i Tjekkiet, Tyskland og Brasilien. Samtidig styrkede SAPA sin tilstedeværelse på Den Iberiske Halvø og i Polen.
For Megatech betød aftalen langt mere end økonomisk stabilitet. Den skabte et langsigtet fundament for vækst med adgang til nye markeder, en større kundebase og nye muligheder for krydssalg på tværs af et globalt netværk. Kombinationen med SAPA styrker Megatechs position i den globale bilforsyningskæde, fremmer fortsat innovation og giver mulighed for at udnytte operationelle synergier og skalere SAPAs patenterede One-Shot®-teknologi. Vigtigst af alt – styrker det relationen til store OEM-kunder og understøtter et fælles fokus på bæredygtighed, diversificering og langsigtet værdiskabelse.
“Vi var utroligt glade, da aftalen blev gennemført – ikke bare på grund af resultatet, men fordi vi vidste, vi havde sikret en lysere fremtid for virksomheden og medarbejderne,” lyder det fra Tobias.
Vores dokumenterede erfaring med komplekse M&A-processer gjorde det muligt at koordinere en avanceret proces med mange parter – internationale købere, finansielle institutioner, OEM’er og interne interessenter på tværs af ni produktionsanlæg. Resultatet er en stærkere og mere robust gruppe med en global rækkevidde, et fornyet strategisk perspektiv og en klar retning fremad.
Transaktionen viser vores evne til at levere under de mest krævende forhold – ved at kombinere global indsigt med lokal eksekvering, brancheforståelse og et kompromisløst fokus på resultater.
Et komplekst mandat i et omskifteligt marked
Efter en konkurrencepræget pitch-proces blev vi valgt som rådgivere ved salget af virksomheden. Med vores erfaring fra komplekse transaktioner, et globalt team og stor viden om bilindustrien stod vi ud som det oplagte valg.
“Vi har arbejdet med adskillige transaktioner inden for den her niche. Med vores forståelse af markedet, køberlandskabet og de udfordringer, leverandører møder, fremstod vi som det oplagte valg til at styre processen,”siger Tobias Schätzmüller, Managing Partner hos Clearwater.
Men Megatech havde brug for mere end blot en køber. De havde brug for en partner med både ressourcer og vilje – en, der kunne investere i vækst, støtte fremtidige investeringer og skabe et solidt fundament for samarbejdet med bilproducenterne. Samtidig var det afgørende, at transaktionen tilgodeså alle interessenter – fra banker, kuratorer og aktionærer til ledelsen og OEM-kunder – alle med en stærk interesse i et vellykket resultat.
Vores tilgang: Viden og hands-on eksekvering
Vi satte en nøje styret international proces i gang, der begyndte med en shortlist af strategiske købere fra Europa, Nordamerika og Asien. Takket være vores globale netværk og indsigt i købernes strategier kunne vi hurtigt identificere og finde de helt rigtige partnere – dem med ambition, evner, kapacitet og vision til at køre Megatech videre.
Vi skabte et konkurrencepræget budmiljø hele vejen igennem. Flere strategiske købere gennemgik en grundig Due diligence-proces, og i hver fase koordinerede vores team flere arbejdsstrømme under stramme deadlines, så alle parter hele tiden var opdaterede og afstemt. Tillid til processen var afgørende – ikke kun for Megatechs fremtid, men også for forsyningskæden i hele OEM-leddet.
“Vi solgte ikke bare en virksomhed – vi navigerede i et komplekst landskab med mange interessenter, hvor tillid og klarhed var altafgørende,” tilføjer Tobias.
Clearwater rådgivere
Tobias Schätzmüller
Managing Partner +49 172 670 45 43 tobias.schaetzmueller@clearwatercf.com KontaktCases
