Operazione

Nuovo finanziamento a favore di Galvanina erogato da un pool di primari istituti di credito e parzialmente garantito da Garanzia Growth di SACE

Operazione

Nuovo finanziamento a favore di Galvanina erogato da un pool di primari istituti di credito e parzialmente garantito da Garanzia Growth di SACE

Debt Advisory

€61m

Ruolo

Advisor di Galvanina nell’ottenimento di un nuovo finanziamento da oltre 61 milioni di euro

Settore

Food & Beverage

Regione

Italia

Abbiamo assistito la Galvanina S.p.A. (“Galvanina”), storica realtà italiana specializzata nella produzione di acque minerali e bibite premium con una forte vocazione all’export, nell’ottenimento di un finanziamento per oltre 61 milioni volto a sostenere una nuova fase di crescita. 

Il finanziamento, parzialmente garantito da SACE con lo strumento “Garanzia Growth”, è stato erogato da un pool di primari istituti di credito– composto da UniCredit, Banco BPM ,BPER,Solution Bank e dal Gruppo Azimut. 

Galvanina è una storica azienda italiana con oltre settant’anni di esperienza nella produzione di acque minerali naturali e bevande premium, tra cui soft drink, tè freddi e acque aromatizzate, disponibili sia in versione biologica sia convenzionale. Gestisce tre stabilimenti in Italia e distribuisce i propri prodotti in oltre 35 Paesi, con mercati chiave in Europa e Nord America. La crescita significativa degli ultimi anni è stata guidata da un costante impegno verso qualità, innovazione e sostenibilità, che hanno reso Galvanina un punto di riferimento per l’eccellenza del Made in Italy. Dal 2019 l’azienda è controllata da The Riverside Company, un gruppo globale di private equity con sede a New York e uffici in Europa e Asia, specializzato nel supportare la crescita di imprese di medie dimensioni con forte potenziale internazionale. 

L’operazione rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di sviluppo di Galvanina, fornendo la flessibilità finanziaria necessaria per sostenere il programma di investimenti del Piano Industriale 2025-2029. Il Gruppo intende accelerare la propria espansione internazionale, rafforzando la presenza in Nord America ed Europa, e continuare a investire in sostenibilità, innovazione di prodotto e progetti industriali orientati all’efficienza e alla riduzione dell’impatto ambientale e sociale.

Galvanina 2

Negli ultimi anni abbiamo affrontato diverse sfide, dalle conseguenze della pandemia alle pressioni inflazionistiche, dai dazi internazionali alle fluttuazioni dei cambi. Nonostante ciò, Galvanina ha continuato a crescere fino a quasi raddoppiare il fatturato rispetto 2019, rafforzando il proprio ruolo nel segmento premium delle bevande e consolidando relazioni solide e durature con i principali retailer internazionali. La fiducia di importanti istituti finanziari, che hanno scelto di sostenere il nostro piano, conferma la validità del nostro modello di business e, più in generale, del Made in Italy permettendoci di cogliere le opportunità di un mercato globale in rapida evoluzione.

Gianluca Privitera, CEO, Galvanina
Galvanina 2

Dal 2019, anno della nostra acquisizione, Galvanina ha praticamente raddoppiato il fatturato, consolidandosi come un punto di riferimento del Made in Italy nel settore beverage premium. Questo finanziamento, supportato da un pool di primarie istituzioni finanziarie, consentirà di accelerare ulteriormente l’espansione e di rafforzare il posizionamento internazionale dell’azienda, mantenendo al centro la qualità, la sostenibilità e la crescita di lungo periodo.

Rafael Alvarez Novoa Barrio, Partner di Riverside

Siamo orgogliosi di aver contribuito al successo di questa operazione, finalizzata a sostenere gli ambiziosi piani di crescita e sviluppo di Galvanina, e che ci vede, ancora una volta, al fianco di eccellenze italiane e investitori di private equity internazionali. Il finanziamento consentirà all’azienda di proseguire il proprio percorso di crescita e prevede benefici legati al raggiungimento di specifici obiettivi ESG, in linea con l’impegno costante di Galvanina verso la sostenibilità ambientale e sociale.

Michel Castiglioni, Associate Partner di Clearwater

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