Operazione

Clearwater nella cessione di Walcor a JP Morgan Asset Management e Invitalia

Operazione

Walcor ceduta a JP Morgan and Invitalia

Sell-side

Non divulgato

Ruolo

Adviser finanziario di Walcor nella cessione della società a JP Morgan e Invitalia

Settore

Food & Beverage

Regione

Italia

Clearwater ha assistito Walcor, principale produttore di cioccolato in Italia, nella cessione della società a JP Morgan Asset Management (JP Morgan AM) e Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di proprietà del Ministero dell'Economia.

Walcor fondata nel lontano 1954 e sita in Pozzaglio ed Uniti, in provincia di Cremona, è un’azienda specializzata nella lavorazione del cioccolato che nel 2020 ha ottenuto l’iscrizione nel Registro dei marchi storici. Attualmente occupa circa 150 lavoratori, numero che aumenta sensibilmente nel periodo stagionale di produzione delle famose uova di Pasqua e delle monete di cioccolato.

Nel 2020, dopo l’improvvisa scomparsa del fondatore ed in piena emergenza sanitaria, la società lottava per la sopravvivenza ed aveva presentato un concordato con riserva per contenere l’aggressione dei creditori e tutelare la continuità, valore da preservare anche a beneficio degli oltre 150 dipendenti.

Allo stesso tempo Clearwater ha avviato un complesso processo di selezione di investitori portando all’acquisizione di una prima proposta di ingresso nel capitale promossa da JP Morgan AM disponibile a sottoscriverne l’aumento per consentire il salvataggio della società.

La richiesta di aiuto della società non ha lasciato indifferente Invitalia, che si è immediatamente attivata per assicurare il sostegno all’azienda e, all’esito della verifica dei requisiti e della fattibilità del piano di rilancio, ha deliberato il supporto finanziario di €10m e contributi a fondo perduto nell’arco del triennio successivo €2m a tutela dell’occupazione.

L’intervento di JP Morgan AM e di Invitalia confermano il grande valore e le potenzialità di un’azienda che, guidata dal manager Attilio Capuano e dal suo team, con Luigi Leonetti e Fabrizio Ceriotti, potrà assicurarsi il futuro che merita, quale ambasciatrice nel mondo di lavorazioni “Made in Italy” di eccellenza.

Chocolatier

Un successo che testimonia come la passione e la determinazione dei vari attori coinvolti, in primis il socio uscente Aldo Santini ed il sostegno di investitori sia finanziari che istituzionali, unitamente alla serietà di un piano di ristrutturazione e di rilancio di un’azienda, possano assicurare una vita nuova ad un’azienda in crisi, diversamente destinata alla chiusura.

Attilio Capuano, CEO, Walcor

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