Operazione

Clearwater ha assistito JBS e Rigamonti nell’acquisizione del 100% di King’s

Operazione

JBS tramite Rigamonti ha acquisito il 100% di King's

Buy-side

Non divulgato

Ruolo

Adviser di JBS e Rigamonti nell’acquisizione di King’s

Settore

Food & Beverage

Regione

Italia

Clearwater ha assistito JBS, azienda brasiliana leader mondiale nel settore delle proteine animali, e Rigamonti, specializzato nella produzione di Bresaola I.G.P., nell’acquisizione del 100% del gruppo King’s, primo operatore italiano nella produzione di Prosciutto di San Daniele D.O.P. e player di spicco nella produzione di Prosciutto di Parma D.O.P.

L’operazione include due marchi storici, riconosciuti sul mercato della gastronomia italiana per la loro elevata qualità: il marchio King’s, fondato nel 1907 a Sossano (Veneto), e riconosciuto dal governo italiano come “Marchio Storico di Interesse Nazionale”, ed il marchio Principe, fondato nel 1945 a Trieste (Friuli-Venezia Giulia).

La gestione di questi assets sarà assunta integralmente da Rigamonti, leader mondiale nella produzione di Bresaola I.G.P., che, a seguito di questa operazione, avrà anche una partecipazione indiretta, tramite King’s, del 20% in Birla, primo allevatore italiano di suini attraverso metodi sostenibili e 100% antibiotic free, con sedi a Mantova e Verona.

Il gruppo King’s raggiungerà ricavi netti per ca. €110m di euro entro la fine dell’anno.

Con un investimento di €82m ($92,5m), Rigamonti acquisisce quattro stabilimenti in Italia, due in provincia di Parma, uno a Vicenza ed un quarto a Udine, oltre all’intera attività di Principe negli Stati Uniti, che comprende uno stabilimento dedicato all’affettamento nel New Jersey.

L’acquisizione delle strutture e dei marchi del gruppo King’s è strategica per l’espansione di JBS negli Stati Uniti e in Europa, ma anche in altre regioni, dal momento che JBS avrà ora la possibilità di produrre e distribuire autentiche specialità italiane in tutto il mondo.

Food platter

Questa acquisizione è in linea con l’approccio strategico di crescita in prodotti ad alto valore aggiunto. Ci pone tra i leader della “salumeria” italiana e fa leva sulla nostra strategia commerciale negli Stati Uniti, dove stiamo investendo €178m ($200m) in uno stabilimento di specialità italiane. Il potenziale di crescita dei marchi King's e Principe in Europa e negli Stati Uniti è enorme.

Gilberto Tomazoni, CEO global di JBS
Food platter

Siamo certi che JBS lavorerà per preservare il valore intangibile dei nostri marchi e prodotti con certificazione di origine, tutelando la storia di queste autentiche componenti del patrimonio italiano, come ha già fatto con Rigamonti.

Claudio Palladi, CEO di Rigamonti

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