Clearwater, ha agito in qualità di adviser finanziario di Italmobiliare Investment Holding (Italmobiliare) nell’investimento nell’ Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella di Firenze, azienda di cosmesi di alta gamma e marchio storico di fascino internazionale.
L’operazione prevede l’acquisizione da parte di Italmobiliare Investment Holding di una quota del 20% del capitale della società con un investimento pari a € 40 milioni e la possibilità di incrementare ulteriormente la propria partecipazione nel tempo.
Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, che trae origine da quella che è ritenuta essere l’officina farmaceutica più antica d’Europa, fu creata a Firenze dai frati domenicani nel 1612 e, grazie alla sua lunga tradizione, storia e cultura, ha saputo negli anni sviluppare un marchio iconico caratterizzato da uno charme unico a livello globale.
Nel 2019 la società ha realizzato un fatturato consolidato pro-forma di oltre 31 milioni di euro con un margine EBITDA pari a quasi il 50%. I suoi prodotti, realizzati in un impianto alle porte di Firenze, sono venduti in oltre 300 negozi e corner nel mondo. Nel 2019 il 61% del fatturato di Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella è stato generato in paesi dall’area EMEA, il 18% negli Stati Uniti, mentre il restante 21% in paesi asiatici.
Italmobiliare, quotata presso la borsa di Milano e controllata dalla famiglia Pesenti, rappresenta un partner strategico per gli imprenditori grazie al proprio ruolo di investitore con orizzonte di medio/lungo termine e con focus specifico nei riguardi delle eccellenze italiane.
Attraverso l’investimento in Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, Italmobiliare punta a supportarne il piano di crescita e lo sviluppo di lungo termine. Tale crescita include l’espansione della rete distributiva sui vari canali di vendita per valorizzare ulteriormente il brand a livello internazionale dove profumi e cosmesi di alta gamma stanno registrando notevoli tassi di crescita.
