Clearwater ha agito in qualità di adviser finanziario di Edenred nell’acquisizione di una partecipazione pari al 100% del capitale di Easy Welfare.
Easy Welfare, fondata nel 2006 con sede Milano, è il principale operatore di welfare aziendale in Italia. Nel 2018, Easy Welfare ha generato un fatturato di € 11 mln da oltre 700 clienti aziendali, con un EBITDA di circa il 30%.
Edenred, quotata alla Borsa di Parigi, è leader mondiale nell’offerta di soluzioni transazionali destinate a imprese: grazie alla sua piattaforma tecnologica, Edenred ha gestito 2,5 mld di transazioni nel 2018, per un volume di affari di oltre € 28 mld. L’offerta di Edenred è caratterizzata da tre linee commerciali: employee benefits, fleet & mobility solutions e soluzioni complementari quali corporate payments, incentive & rewards.
Tramite questa acquisizione, Edenred, già leader nel mercato italiano dei benefit aziendali grazie al programma Ticket Restaurant, accelera la propria crescita nel mercato del welfare, mirando a divenire un partner integrato delle aziende per tutto quanto riguarda welfare, mobilità, incentivazioni e buoni pasto.
L’Enterprise Value dell’operazione è stato pari a circa € 53 mln.
