Transaction

NextStage a vendu une participation minoritaire dans La Compagnie du Catamaran à Arkéa Capital

Transaction

NextStage a vendu une participation minoritaire dans La Compagnie du Catamaran à Arkéa Capital

Sell-side

Non divulgué

Rôle

Conseil de NextStage dans la vente de sa participation minoritaire dans La Compagnie du Catamaran à Arkéa Capital

Secteur

Industrie et chimie

Région

France & Belgique

Nous avons conseillé NextStage sur la vente de sa participation minoritaire dans La Compagnie du Catamaran, la holding de contrôle du groupe Fountaine-Pajot, l’un des leaders mondiaux de la fabrication de catamarans premium, à Arkéa Capital.

Le groupe Fountaine-Pajot, pilotée aujourd'hui par la holding La Compagnie du Catamaran, est née en 1976 d'une passion de la mer et de la voile, partagée par Jean-François Fountaine et Yves Pajot notamment. Depuis plus de 40 ans, cette entreprise familiale, installée près de La Rochelle, est reconnue pour sa maîtrise et son savoir-faire techniques sur le marché de la navigation de croisière. Initialement fabricants de dériveurs, les fondateurs de Fountaine-Pajot s'essaient dès les années 1980, avec succès, aux bateaux de régate. Après s'être distinguée dans le milieu de la Course au large avec, entre autres, la victoire de La Solitaire du Figaro, l'entreprise conçoit son premier catamaran de croisière en 1983 et n'aura alors de cesse de poursuivre sa stratégie d'innovation. Une recherche de l'excellence en termes de performance et de confort qui répond aux clientèles les plus exigeantes dans le monde entier. A ce jour, ce sont plus de 3 000 catamarans de 45 modèles différents qui ont été fabriqués par l'ETI régionale.

Le développement de l'activité du groupe, constitué désormais de Fountaine-Pajot et de Dufour Yachts (rachetée en 2018), profite d'un marché des loisirs nautiques en forte expansion depuis plusieurs années. Coté sur Euronext Paris stock exchange (Compartiment B), le groupe Fountaine-Pajot affiche en 2020 un chiffre d'affaires de l'ordre de 168 M€, offrant une belle résistance dans le contexte actuel, après neuf années consécutives de croissance. Le groupe compte aujourd'hui plus de 1 300 collaborateurs qui œuvrent, en Nouvelle-Aquitaine, à concevoir une offre diversifiée de bateaux de qualité, distribuée sur les cinq continents, dans une cinquantaine de pays.

Cet investissement du véhicule Arkéa Capital Partenaire vise à accompagner la famille Fountaine et l'équipe dirigeante de la holding, qui détient les célèbres marques Fountaine-Pajot et Dufour Yachts, dans les prochaines étapes de son développement. Devenu incontournable sur le marché du nautisme de loisir, le groupe Fountaine-Pajot entend poursuivre une stratégie de développement ambitieuse, portée par un véritable savoir-faire technique, une politique d'innovation soutenue et la qualité de ses produits.

catamarans sailing

Nous sommes très fiers d’avoir accompagné la famille Fountaine et l’équipe dirigeante depuis 2015. Au cours des 5 dernières années, le groupe a opéré un véritable changement de dimension, alimenté par une forte croissance organique et l’acquisition stratégique de Dufour Yachts. Je suis convaincu qu'être si étroitement accompagné tout au long du processus de désinvestissement par Clearwater a été un facteur clé de succès pour nous. Leur soutien et leurs conseils précis dès le premier jour nous ont été extrêmement précieux.

JULIEN POTIER, ASSOCIE, Nextstage

Conseils

Transactions