Nous avons conseillé Astek sur son financement unitranche de 200 M€ auprès de H.I.G. WhiteHorse afin d’accélérer sa croissance et poursuivre ses acquisitions stratégiques.
Astek annonce une nouvelle étape de son développement avec la signature d’un financement unitranche de 200 M€ arrangé par H.I.G. WhiteHorse et l’entrée au capital de l’équipe de management, aux côtés du fondateur et des dirigeants. La mise à disposition de ces ressources nouvelles permettra de soutenir sa politique active d’acquisitions et de développement ciblé.
Précurseur d’une approche associant l’ingénierie (R&D externalisée) et les technologies numériques (Systèmes d’Information), Astek accompagne depuis 30 ans les entreprises sur leurs grands enjeux technologiques. Ces deux métiers, devenus incontournables pour répondre efficacement aux défis de transformation digitale des clients, soutiennent la dynamique de croissance d’Astek. En complément d’un important développement organique, le groupe a réalisé 6 acquisitions ciblées sur les deux dernières années, renforçant ainsi son empreinte géographique mondiale, ses expertises et son offre de services.
Tout en maintenant une croissance organique soutenue et régulière, supérieure à 10% par an, Astek entend accélérer son développement en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen Orient et en Asie et être un acteur clé de la consolidation du secteur dans tous ces continents. Astek cible un chiffre d’affaires de 360 M€ en 2021 et prévoit dans son plan Ambition 2024 de dépasser la barre des 500 M€ en 2024, combiné à une marge d’EBITDA supérieure à 10%.
H.I.G. Whitehorse est arrangeur de cette émission Unitranche, une structure de financement attractive, flexible et sur-mesure pour accompagner efficacement le développement d’Astek. AXA IM Alts participe à cette émission Unitranche aux côtés d’H.I.G. Whitehorse.
